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2025-03-31 17 新能源及电力行业报告
规模增速不减,主导全球市场;2010年至2022年,光伏行业发展迅速,而光伏硅片作为光伏产业链中游同样获得较 快的增速,2023年中国硅片产量预计达590GW,增速达到最高的65%。截至2022年底,全球硅片总产能约为664GW,2022年 底位于中国大陆企业硅片产能约为650GW,占全球的97.9%,占据绝对领先地位。 行业集中度较高,双寡头格局清晰;我国光伏硅片市场集中度高,前五企业产量占比超70%。光伏硅片市场呈现以隆 基绿能和TCL中环为龙头的竞争格局,两者2022年产量分别占26%和22%。其次分别为晶科能源、晶澳科技、弘元绿能,占 比分别为10%、9%、7%。金属成本占比较高,多种技术实现降本;电池片目前成本占比中,硅片、银浆占比分别约为63%、16%,核心辅材银 浆主要作用就是形成银电极(丝网印刷工序),金属化成本是硅片成本之外的最大成本项,目前降低金属化成本的方式包 括:银包铜技术、电镀铜技术等,其中银包铜+0BB技术已经推上量产,有望在2024年获得较快发展。 受益于技术迭代,核心辅材银浆需求量增加;2022年,P型电池片平均银浆耗量为91mg/片,N型TOPCon电池双面银铝 浆(95%银)平均消耗量约115mg/片;HJT电池双面低温银浆消耗量约127mg/片。N型电池相较于P型对银浆的消耗量更大, 其市场份额的提升将促使光伏银浆需求稳步增长。
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