人工智能行业报告：数字经济算力基建（29页）

行业报告下载 2024年05月11日 07:59 管理员

我国大力推进现代化产业体系建设，“人工智能+战略”明确提出。2024 年《政府工作报告》中提出“制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展人工智能+行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。” 2024 年或将成为我国数字经济发展的重要一年，在人工智能迅速发展的大背景下，我国政府工作报告中提出开展“人工智能+”行动，有望在 2024 年实现从基础设施建设，到产业链逐步自主可控，再到行业应用的稳步推进。在基础设施建设方面，2023 年 10 月工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到 2025 年，智算中心计算力、运载力、存储力应用赋能等方面具体指标要求。“东数西算”工程八大算力枢纽及国家超算中心陆续建设中，目前全国智算中心已投运 25 个、在建超 20 个，建设总量与节奏或超预期。适度超前建设数字基础设施，推动经济社会数字化转型。十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在 5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量的产品和服务，高效满足千行百业、千家万户对美好数字生活的新需求，塑造发展新动能新优势，进一步推动经济社会数字化转型。数字基础设施“适度超前”+AI 发展，政策支持助力算力全产业链快速发展。在当前全球人工智能发展迅猛的背景下，我们认为数字基础设施超前建设，配合推进“人工智能+”行动或将成为未来 AI 赋能千行百业的重要一步。由于我国下游场景所需计算数量规模较大，叠加近年来政策的持续推动，我们认为算力产业链上游智算中心建设将保持较高景气度，同时国内外算力需求高增也将拉动光模块产业链市场规模的进一步提升。下游应用场景受政策及需求拉动，从 0 到 1 的不断突破将带动市场空间的逐步扩容。2021 年工信部发布《新型数据中心发展三年行动规划》，同时 2021 年国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》，再到 2023 年国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》，我国数字经济基础设施发展方向及路径逐步明晰。虽然人工智能产业链上游方面，目前海外厂商占据较优势地位，我国产业链相关公司追赶态势较猛，算力产业链上游国产化程度有望进一步加速，规模化、国产化有望带来更大的发展空间。