新能源企业出海报告：东南亚新能源市场（54页）

行业报告下载 2024年06月08日 08:02 管理员

根据东盟能源合作计划（2021-2025年），东盟将通过大规模部署可再生能源系统、提高可再生能源占比、增加可再生能源投资、探索氢和燃料电池等新能源技术，实现可再生能源到2025年在一次能源供应总量中占比为23%、可再生能源发电装机容量在装机总容量中占比为35%的目标3。东盟能源中心2023年9月公布的数据显示（图1），2021年东盟可再生能源占一次能源供应总量比重达14.4%，约为0.96亿吨油当量，主要包括生物质能（6.4%）、地热能（3.4%）、水力（2.4%）、生物燃料（1.9%），太阳能和风能占比相对较低。发电装机容量方面，2022年东盟总装机容量已达310GW，其中，可再生能源装机容量占比为33.3%，略低于2021年的33.9%（图2）。主要原因是化石燃料发电仍是东南亚地区的主要发电形式，2022年化石燃料发电新增装机量约13.1GW，占到总体新增装机量的80%（图 3）。对比东盟能源发展目标和实际情况不难发现，可再生能源部署需求较为迫切，尤其是太阳能、风能发展潜力较大（图4）。预计2022-2025年东盟地区的潜在新增装机量约有 50,298MW，其中，太阳能和风能的新增装机容量合计占比近50%，分别有望达到 16,281MW、8,270MW，而天然气作为低碳化石能源，预计可新增装机容量为12,406MW （图 5）。值得注意的是，东盟已探明的天然气储量正出现缩减，提高可再生能源占比对于维护该地区能源供应安全意义重大。2022年东盟成员国的天然气总储量下降了4.9%，降至3.98万亿立方米，并且文莱、印度尼西亚等部分天然气出口国开始更多考虑国内需求而非出口4。结合第七版东盟能源展望来看5，如果没有重大发现或增加现有生产基础设施，预计东盟到2025 年将成为天然气的净进口国。长远来看，应对气候变化和碳排放问题，除了通过可再生能源电气化，还可以发展氢氨等清洁能源，尤其是在钢铁、化工、公路运输、航运和航空等难以直接通过电气化降碳的领域，氢能将发挥重要作用。当前，全球多个主要经济体已将氢能发展纳入国家战略，东南亚氢能推进相对较慢，但是该地区存在风光资源较丰富的天然优势，并且是全球航运网络中的关键节点，未来有望在全球氢能贸易链条中发挥重要作用。此外，就氢能产业发展情况来看，仍存在绿氢制造成本高、氢终端应用领域创新不足、储运技术不完善等挑战。