河南数字经济产业链分析报告（52页）

行业报告下载 2024年07月07日 08:49 管理员

数字经济持续在我国国民经济中发挥支撑和拉动作用。根据信通院数据，2022 年，我国数字经济规模达到 50.2 万亿元，同比增长 10.3%，高于同期 GDP 名义增速 4.98 个百分点，占 GDP 比重达到 41.5%，还在持续提升的过程中。在数字经济细分市场中，数字产业化是数字经济发展的基础，而产业数字化正在加速向千行百业渗透。2022 年，我国数字产业化规模达到 9.2 万亿元，同比增长 10.3%，占 GDP 比重为 7.6%，与上年提升 0.3 个百分点；我国产业数字化规模达到 41.0 万亿元，同比增长 10.3%，占 GDP 比重为 33.9%。从历史数据来看，产业数字化的增速普遍高于数字产业化。从细分产业的竞争格局上来看：（1）软件产业：在核心的基础软件层，仍然以微软、甲骨文、IBM 等厂商为主导，我国在积极地推动国产替代；在应用软件层，金山、用友、金蝶、华为、华大九天等厂商经过多年的投入布局，已经形成了对国外产品（或部分细分应用领域）较好的替代能力；在行业应用软件层，我国企业通过本地化的服务和快速的响应能力，满足了主要的市场需求，但是 B 端市场总体格局分散，区域性较强。（2）云计算产业：市场具有较强的马太效应，市场在早年拥有阿里云、腾讯云、华为云、AWS 等头部厂商，但是随着三大运营商近年来加大新兴业务布局，其对于原有的云计算竞争格局已经形成了较大的冲击。（3）电信产业：国内移动、电信、联通形成了对国内市场的绝对统治地位，我国 4G、 5G 基站规模都位列全球首位，同时移动也连续 3 年排名全球电信运营商第一。（4）互联网产业：互联网市场整体具有较强的马太效应，我国互联网行业拥有腾讯、阿里、字节、京东、拼多多、百度、美团等知名企业，海外互联网巨头难以在我国形成竞争优势。（5）电子制造业：在中低端电子制造产业中具有全球领先优势，拥有华为、新华三、中兴、小米、联想、浪潮等知名企业。目前我国在集成电路产业中仍有较大的进口依赖，这其中在芯片设计、芯片制造、EDA、半导体设备、半导体材料环节都仍存在卡脖子现象，知名厂商包括了华为、海光、龙芯中科、中芯国际、北方华创、中微、沪硅产业、华大九天等。

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