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2024-08-20 16 智能制造行业报告
工具市场整体需求稳步发展,受短期供求影响,库存周期呈现波动。广义的工具行业主 要覆盖手工具、动力工具、OPE 户外动力设备等。据弗若斯特沙利文,2020 年,受供应链 波动、线下渠道经营的影响,欧美等地工具制造及销售有所滞后。2021 年递延需求陆续释 放,叠加消费者对家用专业工具重视度提升,当年全球工具市场规模同比增长 10.8%。小高 峰后,欧美通胀在一段时期内对消费者行为造成影响,行业进入渠道库存调整期。但随着北 美等区域地产及基建支出提升、制造业复苏,工具产品渠道库存有所去化。工具类产品具有 一定刚需属性,因高频使用产生较为稳定的更新需求。据弗若斯特沙利文预计,全球工具市 场规模将在 2027 年达到 1310 亿美元,与2023 年相比 CAGR 为 4.7%。 北美区域为关键市场。从国际巨头史丹利百得 2023 财年收入分布看,其工具及户外用 品收入多数来自美国。另据弗若斯特沙利文,从行业角度看,按 2020 年收入计算,北美、 欧洲在全球电动工具市场中占比为 40.2%和 36.1%,亚太占比为17.2%。从 OPE 市场收入 区域分布看,北美、欧洲占比分别为55.2%、31.6%,亚太占比仅为10%。 线下渠道为主,塑造集中化竞争格局。家居建材卖场、大众市场零售商等在下游渠道中 话语权突出,工具厂商多与其建立密切合作。据MarketWatch,在家用维修工具领域,家得 宝和劳氏为全美最大的两家零售商,2021 年市场份额分别约为 17%和 12%。由于大型商超 对产品验证、交付要求较高,因而新晋品牌突破渠道需要时间,已有工具品牌由此建立行业 壁垒。按 2020 年行业及品牌规模测算,全球电动工具、电动OPE 市场 CR5 分别约为 60.7% 和 62.7%。从公司角度,亦可看到龙头工具企业与头部渠道的深度合作。以创科实业为例, 其最大合作伙伴为家得宝。2023 年创科实业前五大客户收入比重为 53.6%,第一大客户贡 献收入为 60.5 亿美元,占总收入比重为44.0%。
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