在发电侧诸如光伏、风电等新能源发电投资逐步放缓、弃电常态化、电网消 纳能力受限的背景下,我们认为后续电网投资额将逐步加速,与电源投资额的差 值将不断缩...
2025-04-18 9 新能源及电力行业报告
我们认为:高密度清洁能源转型、大国核技术博弈、AI 算力基建带动电力基建,三 重因素共同作用下,形成核电复兴预期。 多因素驱动 1900 年以来的能源转型,清洁性是不变的转型方向。但低密度可再生能 源因其不稳定性带来的时段性缺电、电价飙升问题于各国均已有案例,尤其是中、美 两国在用电量维持个位数正增长的背景下,对高密度清洁能源的追寻更为迫切。从占 比来看,石油煤炭天然气在全球能源结构中仍占据重要地位,核电投资的关注度提升。 1900~1975 年:技术驱动“煤转油”。在石油开采初级阶段,石油这一新品种在能源效 率和运输便捷性优势,逐渐对煤形成替代。 1970~2000 年:地缘政治恶化、去依附目标驱动“油转气”。两次“石油危机”引发石油 供应减少;欧美发达经济体受影响较大、寻找替代能源意愿较强。 2000~2010 年:中国下游需求驱动“用煤回升”。中国的资源禀赋决定了“以煤为主”的 能源消费结构,随着 2000 年以来重工业发展,中国处在经济腾飞阶段,中国煤炭消 费占全球的权重上升。 2010~2020 年:ESG+多因素驱动可再生能源发展。可再生能源占比加速提升,一方面 全球对气候目标达成共识,带来 ESG 投资风气;另一方面新能源技术突破、新的地缘 政治问题出现等多因素引发了全球范围内新一轮的能源转型。
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