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2025-10-09 15 新能源及电力行业报告
固态电池黄金窗口期已至,2027 年为产业化的关键节点,短期聚焦氧化物产业化,长期布局硫化物技术突破。 氧化物电解质中短期确定性强。氧化物凭借技术成熟度高、成本可控的优势,已率先在半固态电池中实现规模化应用。国内卫蓝新能源、 清陶能源等企业的半固态电池能量密度突破 300Wh/kg,且适配现有锂电产线,改造成本低。 我们预计2025 年国产车企有望实现半固态电 池批量装车,至2027 年氧化物半固态电池需求达45GWh,对应市场规模约54亿元。 氧化物成本低适配场景多:氧化物电解质单吨物料成本约 4.65 万元,远低于硫化物的成本,且国内锆资源(如东方锆业)供应充足, 产业链自主可控性强。氧化物热稳定性最佳(耐温超1000℃),安全性高,适合储能和主流电动车,其半固态电池已获上汽、蔚来、智己等 车企认可,预计 2025 年装车量占固态电池市场的 70% 以上,重点覆盖 30 万元以下主流车型。 硫化物路线长期最具潜力。硫化物电解质(如硫化锂磷)以超高离子电导率(>10mS/cm,是氧化物的10X左右)和适配金属锂负极的特性, 被视为全固态电池的终极解决方案。宁德时代的硫化物全固态电池能量密度目标达 500Wh/kg,已建成 10Ah 级验证平台并计划 2027 年小 批量生产。国轩高科的 “金石电池” 通过硫化物复合电解质与硅基负极结合,能量密度达 350Wh/kg,0.2GWh 中试线良率达 90%,核心设 备国产化率 100%,已通过 200℃热箱测试并启动装车路测。我们预计2030年硫化物全固态电池需求达143GWh,对应市场规模超2000亿元。
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