生活用纸行业系列研究报告：千亿生活用纸市场（19页）

行业报告下载 2018年12月08日 06:43 管理员

生活用纸行业快速发展阶段：我国生活用纸消费市场扩速增长，行业总市场规模 2009-2016 年 CAGR 达到 11.8%，2016 年市场规模达到 988 亿元接近千亿市场，增速为 8.7%；从人均生活用纸量来看，2009-2016 年 CAGR 达到 8.9%，2016 年增速高达 10.6%。生活用纸作为“高频低价”的必需消费品，发展态势稳定，从增速来看，行业未来潜力较大，在二胎开放、生活水平提升的大背景下，我国人均用纸量有望继续大幅提升，带动行业整体规模快速扩张。

我国人均生活用纸使用量较发达国家仍有差距，发展空间巨大：2016 年人均中国大陆的年人均生活用纸使用量仅为5.7 公斤，相较于发达国家 2015 年的水平瑞典（24.0 公斤/年）、美国（21.9 公斤/年）、韩国（19.7 公斤/年）都有巨大差距，人均用纸量仍有较大的上升空间。根据生活用纸行业年度报告，2008 年我国城镇人口占总人口比重为45.68%，而生活用纸的消费比重估计占 80%以上。从消费结构来看，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的卷纸，消费升级下三四线城市逐渐加大对非卷纸类中高档产品的需求。居民对其的需求与自身的经济水平有着很大关系，各国人均生活用纸量与人均消费水平基本呈正比，2017 年我国人均 GDP 增速回升到 8.7%。据中国产业信息网预计，未来随着经济增长和放开二孩，中国生活用纸增长率将保持在 6%-8%的增长需求。

生活用纸使用场景的扩张促进非厕纸类产品消费量提升。人们对生活用纸的需求弹性较大，随经济水平和人均消费的发展，人们对生活用纸的需求从厕用拓展到其他各生活场景的应用，对手帕纸、餐巾纸、擦手纸、厨房用纸等的需求逐渐扩大。事实上，细分品类市场的高速增长主要在于用纸习惯的养成，2007 年厕用卫生纸占比仍为 85.8%，面巾纸仅为 7%，当时人们并没有在公共场合使用面巾纸的习惯，而当人们生活水平提高有了这个意识之后，2010年面巾纸占比迅速达到 18.2%，也就是说，消费水平的提升、面巾纸用纸习惯的养成导致面巾纸消费的快速上升。

厕纸以外的品类消费量高速增长，成为行业增长新动力。在细分品类中，擦手纸、面巾纸、餐巾纸等 2010-2016 年复合年均增长率已经超过 15%，远远超过厕用卫生纸增速 6.1%。厕用卫生纸对行业整体消费量增速的贡献从 2012年的 8.3%下降到 2016 年的 4.8%，面巾纸销量目前约是厕用卫生纸的 50%，2016 年对行业整体销量的增速贡献达到3.4%，增速可观，厕纸以外的其他用纸将成为行业新的增长点。

消费者对生活用纸品质要求逐渐提升，原材料中木浆占比大幅提升。生活用纸通常由木浆、竹浆、蔗渣浆、草浆、废纸浆制造而成，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，高档生活用纸龙头企业如恒安、维达、金红叶、中顺洁柔都已采用 100%原木浆制造生活用纸，中小型企业以麦草浆为主要原料。木浆已成为当前生活用纸的主流原材料，木浆占比从 2011 年的 47.5%上升到 2016 年的 80.7%。这说明，消费者对生活用纸的要求“价低质次”的时代已经过去，对生活用纸的品质和健康性有了更高的要求，这也意味着消费者将更加信赖品牌。

生活用纸行业系列研究报告：千亿生活用纸市场（19页）