农业行业报告：全球糖主产国巡礼中国篇（20页）

行业报告下载 2019年06月30日 07:09 管理员

制糖历史悠久，建国后不断发展。中国是世界上最早制糖的国家之一，最早记载甘蔗种植的是东周时代。自战国时代开始从甘蔗中取得蔗浆以后，种植甘蔗日益兴盛，甘蔗制糖技术逐步提高，经近千年的发展，至唐宋年间，已形成了颇具规模的作坊式制糖业。18 世纪末至 19 世纪初，甜菜制糖的成功极大地推动了制糖业的发展，直接导致了制糖业的机械化。20 世纪 30 年代，中国兴起机械化制糖热潮，但未形成机械化制糖工业体系，制糖业基本上还处于手工业阶段。

先天条件差，中国蔗糖产业缺乏竞争力。我国甘蔗生产的自然条件相对较差，这是制约我国蔗糖产业竞争力的最重要因素。首先，从地质条件来看，我国甘蔗种植地质条件较差，蔗区地处广西、云南丘陵红壤旱地，大片蔗田难以实现机械化生产。甘蔗生产成本中近一半成本为人工成本。而我国机械化水平较与巴西等国家相比较低，人工成本又高于巴西等国，因此导致种植成本的提高。其次，从气候条件来看，我国蔗区地处亚热带，气候条件总体与世界主要产蔗区相近，但极端天气状况频发。雨量分布不均，春旱、秋旱现象普遍，时有冻灾、风灾的影响，自然灾害对我国甘蔗生产造成严重影响。2016年，我国甘蔗生产成本为 360-400 元/吨，与巴西（134-158 元/吨）、印度（140-168 元/吨）、泰国（200-230 元/吨）、美国（214-227 元/吨）和澳大利亚（214-229 元/吨）相比，处于较高水平。

产量呈周期波动，糖料分布“南甘北甜”。甘蔗 3 年宿根特性使得国内甘蔗种植面积呈现出增产 3 年然后减产的周期特征。中国食糖在 2007/2008 榨季产量达到历史最高量，达到 1482 万吨，约占全球产量的 10%左右。预计 19/20 榨季国内糖产量 1060 万吨。受气候条件影响，中国糖料分布呈“南甘北甜”的布局。甘蔗制糖业主要分布在广东、广西、云南、福建、海南、四川等地。甜菜制糖业集中在黑龙江、内蒙古、吉林、新疆等地。甘蔗糖与甜菜糖的产量之比约为15:1。