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2025-04-03 7 新能源及电力行业报告
2019 年为国内储能减速调整期,储能将向更加市场化方向发展。根据 CPIA 统 计数据,截至 2019 年底,我国电化学储能累计装机 1592.3MW,同比增长 48.4%; 新增装机 591.6MW,同比下降 23.7%。忽略 2018 年相对激增,储能行业仍然 是维持稳步增长的状态。就应用端来看,用户侧仍是储能最大的应用市场,占 比为 51%。此外,2019 年广东、湖南等地电网侧火储联合投运装机较多,但 《输配电定价成本监审办法》的出台,明确了“电网企业投资的电储能设施明确 不计入输配电定价成本”。意味着短期内电网侧项目建设缺乏盈利渠道支撑,电 网侧储能的发展受到制约,长期来看,储能将向更加市场化的方向发展。
国内储能电池占比较小,海外市场稳定。国内储能电池出货大幅下降,海外市 场稳定。根据高工产研锂电研究所(GGII)数据统计,2019 年中国储能锂电池 出货量为 3.8GWh,同比增长 26.7%。从整体出货量来看,符合年初预期的 20- 30%的增长,但从出货的市场类别来看,储能锂电池应用于国内市场的出货量 急剧下降,2019 年国内出货量为 0.7GWh,同比下降 75%,而出口海外市场的 出货量增长较为突出。 根据 GGII 统计数据,2019 年,我国动力电池累计装机量约 62.38GWh,同比 增长 9%。而储能锂电池出货量仅为 3.8GWh,同比增长 26.7%,其中国内出货量为 0.7GWh,出口总量为 3.1GWh,与动力电池相比,我国储能电池占比依然 较小,空间较大。
储能系统成本大幅下降。电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、 储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)及其他电气设备构成。根据 GTM 数据统计显示,2012 至 2017 年电化学储能电站成本大幅下降 78%,单位 KWh 成本由 2100 美元下降至 587 美元。其中电池成本占比约为 40%,是储能电站 建设的主要成本来源。锂电成为主流技术路线,存在成本下降通道。目前已商业化应用的电化学储能 技术主要为铅蓄电池和锂离子电池。根据 CNESA 数据,近五年全球已投运储 能项目中,锂电储能系统占比均超过 80%,成为主流电化学储能技术路线。根 据 BNEF,2020 年至 2023 年的锂电价格可能达到 150 美元/KWh,将达到储 能系统应用的经济性拐点。
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