办公家具市场报告：整体办公赛道（19页）

亚太地区是主要的家具生产地区，中国是全球主要的家具出口国，美国、德国、英国、法 国是主要的家具进口国。2019 年，亚太地区家具生产总额约为 2580 亿美元，占全球 53%， 北美和欧洲分别占 16%/25%。中国家具生产总额占全球的 37%，家具消费总额约占全球总 额 28%。2019 年中国家具累计出口约 561 亿美元，同比增长 1%，占全球总出口的 35%。另 外，美国、德国、英国、法国是主要的家具进口国，2019 年进口总额分别为 390/140/80/80 亿美元，分别占该国办公家具消费总额的 38.61%/58.33%/53.33%/57.14%。2019 年，全球办公家具生产总额为 530 亿美元，约占全球家具生产总额的 12%。全球办 公家具消费总额为 514 亿美元，约占全球家具消费总额的 12%，办公家具消费总额占家具 消费总额比例近 7 年保持稳定，2019 年有 0.2pct 小幅增长。 中国是最大的办公家具出口国。2019 年，亚太地区占全球办公家具生产量的 47%，占全球 办公家具消费总量的 41%，是全球主要的出口地区，其中，中国办公家具生产总额约为 160 亿美元，占全球办公家具产量的 31%，消费总额约占全球的 29%，中国是全球最大办公家 具生产、出口国。

整体办公为一种办公家具营销模式，集办公环境规划、办公家具及配套设施的一揽子解决 方案，主要以办公家具为主，包括灯光照明、铺地材料、墙材、办公设备等配套，定制化 设计整套办公环境空间方案。区别于采购传统办公家具仅针对例如单一桌椅、柜体，整体 办公将思维转变为“大办公环境”营销，把办公家具放在整个办公环境中销售。 整体办公在国外发展成熟，国外知名家具企业 Steelcase、Herman Miller、HNI 已经不同程 度上在整体办公领域有一定探索。根据 Steelcase 官网披露的信息，诸多企业对办公环境 存在个性化需求，办公环境可以充分、直接展现企业文化，促进员工敬业度，提升沟通效率和员工协同。整体办公强调产品—人—环境三方面交互，设计宗旨为了员工对办公环境 更好的体验，减少工作压力，增加工作效率。整体办公在美国发展成熟，成套整体办公为市场主，美国成套办公家具系统销售占办公家 具市场总额的 52.4%，整体办公单值大，具备一定技术壁垒，更有利于行业集中度提升， 美国办公家具行业集中度高，2018 年 CR5 约为 55%，CR10 超过 70%。