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中国合成氨行业报告(37页)

行业报告下载 2020-09-30 1 管理员

中国合成氨行业市场规模与国民经济发展、农业生产情况高度关联。过去五年间,受下 游氮肥需求量持续萎缩、合成氨行业出现产能过剩情况。中国合成氨行业市场规模(以营业 额计)从 2014 年 2,616.7 亿元下降至 2018 年 2,107.6 亿元,年复合增长率为-5.3%。未 来五年,伴随着合成氨行业市场集中度提高、产能置换工作完成、中国农产品价格上涨拉动 下游市场需求回暖等影响,市场将恢复平稳发展趋势。中国合成氨行业产业链发展成熟,可分为三个环节(见图 2-4)。产业链上游参与主体 主要为原材料供应商;产业链中游参与主体是合成氨生产商,负责合成氨生产工作,是合成 氨合成技术所有者。产业链下游参与主体为氮肥生产商及硝酸铵生产商,其中农业领域用氨 占比约 86.6%,工业领域用氨占比约 13.4%。合成氨行业上游参与主体主要为原材料供应商,根据合成氨制备原理划分,中国合成氨 原材料主要分为煤炭、天然气及焦炉气三种。2016 年,中国合成氨产能原料中,煤炭约占 76.6%,天然气约占 20.8%,焦炉气占比 2.1%,其它来源约占 0.5%。煤炭原料中,无烟 煤约占 47.4%,非无烟煤(烟煤、褐煤)约占 29.3%。

采用煤炭制合成氨生产工艺的合成氨生产企业原材料主要为无烟煤,中国煤炭资源储量 丰富,开采加工技术成熟。自 2016 年中国煤炭行业进入转型升级阶段以来,中国煤炭行业 市场集中度得到有效提高。据中国煤炭工业协会数据显示,2018 年,全国煤矿数量 5,800 余处,其中一级煤矿 444 处、二级煤矿 1,533 处、三级煤矿 1,043 处,平均年产能 92 万 吨。现阶段,煤炭行业产能压缩初显成效,中国无烟煤价格上涨至约 1,400 元/吨,中国煤 制合成氨工艺每吨合成氨煤炭单耗约 1.3 吨,综合原料成本约占生产成本 70.9%。  煤炭行业下游需求端集中在电力、钢铁、建材和化工四大行业。与其他耗煤行业横向比 对,中国合成氨行业煤炭消耗总量占全行业煤炭消耗总量不足 6%,上游煤炭企业相比中游 的合成氨企业具有绝对议价能力。 (2)天然气供应分析  欧美国家大多采用天然气制备合成氨,天然气制备工艺投资成本小,污染少,且无需考 虑副产品销售利用问题,美国超过 90%合成氨产量以天然气为制备原料。但中国天然气储 量缺乏,对外依存度高,据海关总署及统计局数据,2018 年,中国天然气对外依存度达到 43.3%,致使天然气价格高昂,天然气到厂单价约为 2.3 元/立方米,天然气制合成氨工艺 每吨合成氨单耗约 885 立方米,天然气原料成本约 2,035.5 元/吨,约占生产成本 72.1%(见 图 2-7)。

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标签: 化工|冶炼|油气|农药化肥|中间体

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