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MES行业报告:寻找中国西门子(34页)

行业报告下载 2020-10-15 1 管理员

根据测算,2020年中国MES市场规模为111亿元:根据赛迪顾问的的统计数据,我们测算2017年中国 MES市场规模为71亿元;2020年中国MES市场规模为111亿元。三年复合增长率16%。复合增长率16%,2023年市场规模近200亿元:未来三年,随着国家工业互联网政策的不断推进、5G万 物互联为MES的实施提供更优环境、企业自身发展降本提效等现实需求的促进,且MES在18年的普及率仅 达到21.6%,未来仍然有较大提升空间。我们推测未来三年复合增长率可以继续保持16%,预计2023中国 MES市场将达到173亿元。MES系统可分为建设项目和维护项目:通过统计招采网2020年5-8月典型MES系统招标项目(剔除没有公 布招标金额项目),可发现一部分项目的需求是建设或重建MES系统,这是一个MES系统从无到有的过程, 这一类项目我们将它称为建设项目;还有一部分项目需求是维护或拓展现有的MES项目,这类项目我们将 它称为维护项目。  建设项目-普遍金额较大,大项目可达千万:MES建设项目相比维护项目,一般金额较大,流程行业和离散 行业均有较大项目出现。根据我们统计的2020年5-8月4个月数据,最高的MES建设项目招标金额达到了 3178万元,平均金额约为500万元。 维护项目-维护项目持续性强,为企业带来稳定收入:维护项目金额相对较小,但由于维护升级等项目为企 业不会终止的需求,持续性强,可以成为相关企业较为稳定的收入项目。维护项目平均金额近70万元。根 据我们统计的2020年5-8月4个月数据,最高的MES维护、升级项目的招标金额为306万元左右,平均金额 近70万元。

国内MES市场发展现状:现阶段流程行业MES需求占据绝对多数。 项目总量上,目前我国流程行业的MES系统需求远超离散型行业:通过统计招采网2020年5-8月典型MES 系统招标项目(剔除没有公布招标金额项目),我们发现从5月到8月,每个月的MES项目流程行业需求数 都超过离散行业需求数目,仅有一个月两者持平。可见目前流程行业在MES市场需求上占据绝对多数,是 目前MES市场需求的主流行业。 目前,来自流程行业的MES项目占比为总项目的78%。可见,在目前市场状况下,流程行业对MES的需求 量更大,离散行业则处于刚刚发展的位置。流程行业在国内已经有一定程度发展,逐渐开始有运维/拓展等需求:MES系统需要先进行建设,之后才会 有每年持续的维护或升级需求。根据我们的统计,目前流程行业占据运维项目近100%的市场需求,而离散 行业则接近于0,这说明目前流程行业MES在国内已经有一定程度发展,而离散行业MES还未普及。  离散行业处于起步阶段,以新建项目为主,预计未来将迎来快速发展:与维护项目行业占比差异大不同, 建设项目流程与离散行业占比差距不大,离散行业占据57%,处于略微优势的地位。这说明目前离散行业 的MES项目也在逐渐展开,进入起步阶段,新建项目数多。离散行业未来市场空间广阔,且目前处于较少 开发状态,预测未来将迎来快速增长阶段。

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