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机制砂破碎筛分设备行业报告:机制砂供给侧改革(20页)

行业报告下载 2020-10-16 1 管理员

根据中国砂石协会测算,2019 年我国机制砂设备市场规模大约为 253 亿元,同比增长 12.4%。 我们通过产业调研得知,一条 1000 吨/时的产线的价格在 2000-2500 万元,而产线平均有效 年工作时长(考虑到故障率、停摆率等)在 4000-5000 小时左右,因此单位投资规模为每年 5. 5 元/吨。2019 年机制砂渗透率为 79.6%,假设每年渗透率增长率为近三年的均值 1.5%,到 2 025 年机制砂占比达到 88.5%。砂石矿山的产能利用率按照 82%估算。目前 1000 万吨以上年 产能的矿山企业的产能占比不到 20%,按照《若干意见》的要求,到 2025 年要达到 40%,因 此假设大矿山每年产能占比提升 4 个百分点。理论上中小矿山未来总体将处于逐步关停的趋势 中,因此只需考虑大型矿山的细分市场,即大型矿山每年的新增产能需求叠加所有矿山的设备 翻新需求。筛分设备平均寿命在 2-3 年,破碎设备寿命在 5-8 年,整体的产线设备更新率约为 20%。经过上述测算,预计到 2025 年我国机制砂设备市场规模约在 323 亿元。

从全球角度看,发达国家机制砂设备行业的市场已基本稳定,山特维克(瑞典)、美卓(芬兰)、 特雷克斯(美国)等行业全球龙头企业相关业务营收均稳定在 50 亿元以上的规模。从本土角 度来看,目前已经出现了上海世邦、南昌矿机、浙矿股份、大宏立等具备较强竞争实力的内资 中高端设备品牌,但行业竞争格局仍较为分散,销售以及产能规模均远小于国际龙头企业。随 着国内下游矿山的整合,内资中高端设备厂商有望大幅提升市场份额,并从区域走向全国,行 业竞争格局有望迎来改善。 2.1 海外设备龙头历经多年发展形成较大收入体量 机制砂行业在欧美等发达国家率先起步,因此海外的机制砂设备企业发展较早。经过数十年的 发展,山特维克以及美卓等公司已成长为机制砂设备的全球龙头,相关业务营业收入均保持在 50 亿元以上。

然而由于海外机制砂需求以及市场结构已趋于稳定,叠加上近些年来国产品牌 的加速崛起,山特维克和美卓的业绩也呈现周期性变化。 美卓(Metso):专注砂石破碎筛分设备的百年企业  美卓奥图泰是芬兰的一家全球领先的工程技术企业,1886 年公司矿机设备业务前身诺德伯格 成立,并于 1928 年收购西蒙斯公司,正式开始圆锥破碎机的生产。1946 年,多家芬兰的国有 金属制造厂合并设立 Valmet(国有金属制品公司),业务涵盖矿山、汽车、轮船、火车、武器 等行业,后经过多轮业务剥离,公司专注矿山设备和能源行业。1986 年诺德伯格被木材加工、 造纸企业 Rauma 收购,1999 年 Valmet 与 Rauma 合并,正式成立美卓公司。2001 年公司收 购瑞典 Svedala 公司,完成了对旋回破碎机和反击式破碎机的布局,实现了对于矿山破碎筛分 设备的全套生产能力。2013 年美卓集团拆分为美卓和维美德,制浆和造纸业务转移到维美德, 美卓开始专注于矿山破碎筛分设备以及能源类阀门的生产和销售。

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标签: 智能制造|传统制造|轻工

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