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十四五双循环报告:供需内循环,渗透率与自主率全景(50页)

行业报告下载 2020-09-24 1 管理员

过去“两头在外”的国际循环模式面临挑战。在经济全球化深入发展的外部环境下,市场 和资源“两头在外”对我国快速发展发挥了重要作用。两头在外是指原料进口、生产国内、 销售出口,把生产经营的两头(原材料、销售市场)放到国际市场上去,这样可以缓解沿 海与内地争原料、争市场的尖锐矛盾。但这一模式的中长期弊端和短期隐忧,已经开始制 约国内经济结构升级与发展:1)疫情+逆全球化趋势,使“两头在外”转变为“双重夹击”, 海外供给受限,海外市场不确定性上升;2)国内产业链囿于低附加值环节;3)国产品牌 难以打开内销市场; 4)产业链难升级,则收入端不支持消费升级、产业投资升级。从“两头在外”的国际循环,到国际国内互促的双循环发展的新格局,国内大循环是主要 动能和战略基点。随着渠道、技术、品牌回归国内市场,两个循环有望开启:1)内部产 业-消费联动升级循环,内地转移建厂-提升收入水平-创造、提升内部需求;2)外部技术 升级-市场扩容循环,提升技术、品牌-利用国内技术、人材、资源等从代工转为自主品牌 出口-获取海外需求。通过发挥内需潜力,使国内市场和国际市场更好联通,更好利用国际 国内两个市场、两种资源。具体来看,供需两端有望迎来四大边际变化: 1) 供给端产业升级,国产进入产业链上游和下游两头:在设计、品牌力上升级,以科技 创新催生新发展动能,提升效率、提升自主率。 2) 供给端产业转移,内部供给链结构完善、升级、互联化,尤其在逆全球化背景下能向 内寻求低成本、保持相对更高效率,要强化优势,维护甚至拓展外需市场; 3) 需求端提升国内消费市场份额,如出口转内销,同时以高水平对外开放打造国际合作 和竞争新优势; 4) 需求端通过消费升级扩大最终消费,关注 “房住不炒”下消费体系结构的变化、需求 的替代和升级方向。

家庭消费制造:渗透率——需求扩容,自主率——供给提质 根据后文中数据,在新兴智能消费品中,渗透率较低的行业如电动车、智能家电、5G 手 机、可穿戴设备、家用医疗器械(如电子血压计)等,随着 5G 建设推进,“通信设施—— 终端设备更新——内容应用增长”链条带动下,科技周期开启,新兴智能消费品的渗透率 有望持续提升。在传统家庭设备型消费品种中,更新周期将至的细分行业有:乘用车、空 调、冰箱、集成灶、品牌家具。 企业效率工具:渗透率——适配需求,自主率——生态进化 根据后文中数据,渗透率较低行业(低于 50%):工业机器人、高档数控机床、传感器、 智能分拣、电动叉车、工业软件、产业互联网等;自主率较低行业(低于 50%):工业机 器人(中上游)、传感器、电动叉车、工业软件、产业互联网;特别的,工业机器人、高 档数控机床、传感器、智能分拣、电动叉车、工业软件渗透率提升空间较大。根据 2019 年统计局口径数据,按照城市与农村的渗透率,主要家庭耐用消费品可分为三 类,1)城市与农村家庭渗透率均接近或超过 100%(完全渗透)的品种,包括洗衣机、 冰箱、彩电、移动电话;2)城市家庭完全渗透,但农村家庭渗透率尚不足 80%的品种, 包括空调、热水器;3)城市家庭与农村家庭渗透率均不足 80%的品种,包括家用汽车、 计算机、微波炉、油烟机。

十四五双循环报告:供需内循环,渗透率与自主率全景(50页)

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