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IC产业研究报告:以史为鉴,内循环新机遇(26页)

行业报告下载 2020年09月29日 07:16 3 管理员

在大尺寸 LCD 领域,根据 WitsView 数据,截至 2Q19 全球大尺寸 LCD 产能面积中 8.5 代线已经占到 52.6%,10 代线及以上占到 2.75%。分区域来看,根据 WitsView 数据,4Q17 中国大陆的大尺寸 LCD 产能面积达到 1682.08 万平米,全球占比为 29.62%,超过中国台 湾成为全球第二;4Q18 中国大陆的大尺寸 LCD 产能面积达到 2365.47 万平米,全球占比 为 36.80%,超过韩国成为全球第一;2Q19 中国大陆的大尺寸 LCD 产能面积达到 2648.68 万平米,全球占比提升至 41.0%。随着全球LCD产能向中国大陆转移,陆资厂商的市场份额快速提升。根据WitsView数据, 1Q14 京东方大尺寸 LCD 的产能面积仅为 263.07 万平米,全球占比仅 6.17%;14-18 年 间京东方合肥 8.5 代线、重庆 8.5 代线、福州 8.5 代线、合肥 10.5 代线等高世代线陆续投 产,4Q18 京东方大尺寸 LCD 的产能面积快速提升至 1209.40 万平米,全球占比 18.82%, 超越 LGD 成为全球第一。除京东方以外,华星光电大尺寸 LCD 的产能面积占比从 1Q14 的 4.84%提升至 2Q19 的 9.27%;中电熊猫大尺寸 LCD 的产能面积占比从 1Q14 的 1.10% 提升至 2Q19 的 9.02%,均实现了快速提升。 京东方、华星光电领跑全球大尺寸 LCD 行业。相较更倚重电视面板市场的三星、LG 等韩 系厂商,京东方在手机、电视、平板、NB、监视器等各细分市场的发展更为均衡。根据 Omdia 数据,从大尺寸 TFT-LCD 出货面积的角度而言,2020 年 5 月京东方以 22.8%的 市占率位居全球第一,华星光电、群创光电、LG、友达光电分别以 13.0%、12.4%、11.1%、 10.5%的市场率位居二至五名。

从应用层面来看,在大尺寸 TFT-LCD 出货面积的维度上,2020 年 5 月京东方在笔记本电 脑面板市场市占率达到 26.0%,位列第一,领先第二名的群创光电近 4.7pct;2020 年 5 月京东方在显示器面板市场市占率达到 24.7%,领先于 LG 的 22.7%、友达光电的 14.8%、 三星的 13.3%、群创光电的 12.7%位列第一;在电视面板市场,2020 年 5 月京东方以 21.4% 的市占率位列第一,华星光电以 16.6%的市占率紧随其后,群创光电、三星、惠科分别以 12.3%、12.2%、8.1%的市占率位居三至五名。国产手机品牌全球竞争力与日俱增,核心器件自主可控大有可为 国产品牌在全球手机市场的竞争力与日俱增。根据 IDC 数据,随着全球手机市场渗透率趋 于饱和、消费者换机周期延长,2019 年全球智能手机出货量同比下降 2.3%至 13.7 亿, 但前五大品牌厂商合计市占率同比提升 3.5pct 至达到 70.5%,其中华为、OPPO、小米三 大国产品牌合计市占率同比增加 3.8pct 至 35.0%。进入 2020 年,受新冠疫情海内外蔓延 的影响,1H20 全球智能手机出货量同比下降 13.9%至 5.5 亿部,但前五大厂商市场集中 度仍进一步提升至 71.9%,华为在海外市场拓展受阻的情况下仍实现了市占率同比 0.6pct 的提升,表明国产品牌在全球手机市场的竞争力仍在不断提升。国内市场本土品牌大放异彩,5G 渗透率显著提速。国内市场来看,根据 IDC 数据,随着 疫情防控见效,2Q20 中国智能手机出货量环比大增 31.8%至 8780 万部,尽管同比仍有 下降,但降幅(10.3%)显著低于亚太(31.9%)、西欧(14.8%)、美国(12.6%)等地, 表明中国市场已领先全球进入需求复苏阶段。其中,华为以 45.2%(QoQ:2.6pct)市占 率稳居国内市场龙头,Vivo(17.1%)、OPPO(16.1%)、小米(10.4%)紧随其后,四者 合计占据国内市场 88.7%的份额。

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