中国HVAC空气过滤器行业报告（35页）

中国 HVAC 空气过滤器行业产业链上游环节为基础材料和设备供应。空气过滤器生产 所需的基础材料包括过滤材料、外框材料和防护网等；所需的设备主要为与产品生产、产品 检测环节相关的设备仪器。由于企业管理水平不一，基础材料和设备供应成本在总生产成本 中的占比在 30%至 50%之间浮动，管理成本和人力成本的合计占比超过一半。  过滤材料是空气过滤器的核心材料，其品质直接决定了空气过滤器的过滤效率。空气过 滤器的过滤材料可分为玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉、合成纤维过滤棉及无纺布过滤棉。 

近年来，得益于下游行业对干净空气以及节能环保的需求持续增长，滤材生产厂商实现了产 销两旺。2018 年，重庆再升科技科技股份有限公司玻璃纤维过滤纸的产量接近 6,100 吨， 销售量达到 6,231.1 吨，比上年同期分别增长了约 11.0%和 13.7%。此外，过滤材料技术 如玻璃纤维、合成纤维的工艺和性能提升速度较快，为空气过滤器行业的进一步发展奠定了 良好基础。由于上游基础材料与设备供应企业相对集中，具备大规模生产能力的厂家不超过 十家，而中游空气过滤器生产企业对滤材的需求量大，上游基础材料与设备供应企业拥有较 大市场优势，议价能力较强。  2.4.2 中游分析  中国 HVAC 空气过滤器行业产业链中游的参与主体为空气过滤器生产企业，主要负责 空气过滤器的零部件制造加工。由于上游产业从事过滤材料的企业数量少，因此高端过滤材 料成本下降空间不大。中游行业参与者众多，市场高度分散，大部分的产品为初、中效空气 过滤器，企业在高端空气过滤器的开发上动力不足，导致产品同质化竞争严重，低价竞争激 烈，中游企业整体利润率不高。下游应用行业选择较多，使得中游空气过滤器生产企业在产 业链的发展中处于弱势地位，对上下游议价能力弱。

住宅通常使用一般通用过滤器，选用最多的则是其初效过滤器和中效过滤器。现阶段， 超过 95%的住宅没有安装中央空调系统，空气过滤器的应用较少。  目前，市场上空气过滤器供大于求，可选择的过滤器产品较多，空气过滤器价格被不断 压低，下游行业在整个产业链中处于核心地位，对过滤器产品价格的议价能力最强。  2.5 中国 HVAC 空气过滤器行业市场规模  空气过滤器主要应用于商务大楼、医院、半导体加工制造等对空气质量要求高的场所。 中国的空调需求增长始于十年前，由于旧式空调使用寿命有限、耗电量大以及零部件老化等 因素催生了庞大的更新置换需求，成为空调行业的一个重要增量。中国 HVAC 空气过滤器 市场规模由 2014 年的 8.4 亿美元增长到 2018 年的 12.5 亿美元，年复合增长率达到 10.4%。 预计未来五年，中国 HVAC 空气过滤器行业还将以 15.0%的年复合增长率保持高速增长， 到 2023 年中国 HVAC 市场规模将达到 24.9 亿美元（见图 2-6）。