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功能沙发行业报告:复盘La-Z-Boy发展历程(35页)

行业报告下载 2020-10-13 1 管理员

美国沙发行业里功能性沙发的渗透率显著高于其他国家,主要原因在于长时间 用户教育+高人均可支配收入,使得功能沙发占据主流市场。一方面,美国是功能沙 发的诞生地,具有较长的发展历史;同时,经过Ashley Furniture、La-Z-Boy、Lane 等制造商多年的市场培育,消费者认同度较高。另一方面,由于美国人均消费能力 较高,这有助于激发美国沙发制造商不断地进行着产品功能创新,以增强客户舒适 体验,从而提高市场份额。国内功能沙发市场仍有较大的发展空间。 (2)中美功能沙发品牌市占率对比 国内外功能沙发市场份额差异显著。国内功能沙发市场集中度高,龙头效应明 显。根据敏华控股 2020 财年业绩简介中引用的沙利文的数据,2019 年中国功能沙 发 CR5 为 69.3%,其中敏华控股以 50.1%的份额占据绝对领先地位。敏华控股作为 最早一批在国内推广功能沙发的先行者,成功塑造了芝华士的品牌形象,长期以来 保持第一的市场份额。随着不断发展,公司领导者地位愈发稳固。排名在敏华控股 之后的四家企业依次是 Natuzzi、La-Z-Boy、M&D 和 Farrell,市占率分别为 5.8%、 5.6%、5.2%和 2.6%。 根据敏华控股 2020 财年业绩简介中引用的沙利文的数据,2019 年美国功能沙 发 CR5 为 51.6%,功能沙发鼻祖 La-Z-Boy 稳坐第一,Ashley 与敏华控股不相上下, 市占率分别为 15.8%、10.8%、10.5%。La-Z-Boy 将功能沙发引入消费者视线,其 品牌印象深入人心。随着行业不断成熟,竞争日益激烈,美国排名前五的企业中, 除 La-Z-Boy 以 15.8%的市占率拥有明显优势外,其余四家份额相近。敏华控股作为 唯一一家非本地企业,凭借其在成本控制、产能和产品创新上的优势逐步扩大市场 份额。

La-Z-Boy是全球功能沙发的开创者,以及美国第二大住宅家具制造批发商,拥 有的Furniture Galleries商店是美国单品牌家具的第三大零售商。1927年,La-Z-Boy 由密歇根州门罗的两位表兄弟Edward M. Knabusch和Edwin J. Shoemaker共同创 立,以生产躺椅起家;二战结束后,公司躺椅发展迅速;1983年引进第一套休闲沙 发,此后业务重心转向软体功能沙发;1987年,在纽约证券交易所上市。公司目前 拥有软体家具、木制家具以及零售三类主营业务。2020财年营业收入17.04亿美元, 是美国家具市场最具影响力的品牌之一。 公司内部有软装家具事业部(Upholstery Group)、木质家具事业部(Casegoods  Group)和零售事业部(Retail Group)三个部门,旗下拥有La-Z-Boy, England,  Kincaid, American Drew, Hammary和Joybird等子品牌。在次过程中,La-Z-Boy开始转型: (1)公司积极进行瘦身,削减制造部门,逐 步降低杠杆率。公司相继出售Pilliod、American of Martinsville、Sam Moore 、 Clayton Marcus和Pennsylvania House等品牌,取消LADD系列产品,只保留 Hammary、Kincaid、American Drew和Lea(Lea于2014年关闭),整合资源发展 主业务;(2)进行渠道改革。2008年之前,La-Z-Boy的销售网络包括Company-Owned  Stores(直营店),VIE Store(可变利益实体)和Independently Owned(经销商 店铺)。从2008年Q3开始,公司削减VIEs的数量,并开始向现有销售网络转型。在 2012年,公司解体了最后一个VIE,完全转变为由展示店和专卖店组成销售模式; (3)按需生产,提高组织运营效率。La-Z-Boy从2005年开始按需生产, 2011年学习 丰田“看板”文化(即看板管理,是指为了达到准时生产而控制现场生产流程的管 理工具),提升效率、释放利润。

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