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房地产经纪行业报告:从贝壳上市到阿里入局(49页)

行业报告下载 2020年11月09日 07:21 12 管理员

伴随房地产市场快速发展,经纪行业规模不断扩大,新房渗透率快速提升。据CIC报告,2014-2019年国内通过经纪机构完成的房屋销售 与租赁金额从3.2万亿升至10.5万亿,CAGR达26.8%,渗透率从33.0%升至47.1%。其中,存量房销售额从2.2万亿升至5.9万亿,CAGR达 21.6%,渗透率从84.6%升至88.1%;新房销售额从0.6万亿升至3.6万亿,CAGR达43.1%,渗透率从9.7%升至25.9%。  费用率稳步提升下,佣金收入增长更快。2014-2019年全国房屋经纪服务佣金收入从636亿元升至2515亿元,CAGR达31.6%,平均费用率 从2.0%提高至2.4%;其中,存量房销售与房屋租赁佣金收入从524亿元升至1697亿元,CAGR达26.5%,平均费用率从2.1%提高至2.5%,新 房销售佣金收入从112亿元升至818亿元,CAGR达48.8%,平均费用率从1.9%提高至2.3%。

经纪机构数量持续攀升,中小机构众多分散。伴随经纪行业快速发展,叠加行业门槛低、区域属性强的特点,国内经纪机构数量持续攀 升,其中中小机构数量众多且区域布局分散。2004-2018年我国房地产中介服务企业由2.0万个增至20.6万个,CAGR达18.1%,从业人 员由23.5万人增至158.3万人,CAGR达14.6%;前瞻网数据显示,70%的小微中介完成二手房市场50%以上交易额。 贝壳规模遥遥领先,行业呈现一超多强。贝壳交易规模、经纪人与门店数量远高于其他经纪机构,2019年房屋交易额(含新房与存量 房)2.1万亿元,在全国经纪机构完成交易额占比达20.3%,旗下链家在北京、上海、深圳与成都等城市二手房市场市占率较高;中原地 产2018年房屋交易额约9465亿元,占同期经纪机构完成交易额比重约10.3%,在深圳等城市二手房市占率较高;我爱我家2020H1交易额。

1600亿元,在北京、杭州、太原等城市二手房市占率较高;乐有家2019年交易额3000亿 元,为深圳最大的二手房经纪机构(2020年前7月市占率20.5%);Q房网2016年交易额超过 2200亿元,为深圳第二大二手房经纪机构(2020年前7月市占率16.0%);21世纪不动产 2017年交易规模约1000-3000亿元;其他机构以区域深耕为主,整体规模相对较小。尽管经纪行业发展迅速,但仍面临两大痛点:一是经纪人、互联网平台利益机制导致行业虚假信息普遍,严重影响客户体验。从经纪 人看,发布虚假优质房源信息,一是可以吸引客户关注并获取其信息,二是满足部分经纪机构定期发布一定房源数量的要求,三是避 免房源被互联网平台海量信息淹没,保持搜索结果靠前的广告位。从互联网房产信息平台看,因主要根据经纪人房源发布量或客户点 击量进行收费,若强制要求真实房源信息,将对平台收入产生负面影响;同时真房源所要求的技术储备与大量线下人力投入,亦对轻 资产的互联网平台提出较高要求。

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