中国酵素行业报告（31页）

2013 年至 2014 年，中国酵素行业处于初步发展阶段。2013 年，流行于台湾的酵素概 念逐渐流入大陆地区，引发大陆市场热烈反响，导致大量主打酵素概念的企业进入市场。酵 素企业通过电商、百货专柜、电视购物节目等渠道进行酵素文化科普、宣传，逐步提高消费 者对酵素养生保健功效的认知，为酵素行业的发展奠定了基础。此阶段，中国酵素行业因缺 乏监管，政府尚未出台统一政策及规则对行业进行规范，致使市场出现大量伪劣酵素产品， 行业发展处于无序状态。  （2）快速发展阶段：（2015 年至今）  2015 年，中国生物发酵协会酵素分会（以下简称“酵素分会”）成立，负责修订酵素行 业相关标准、提升生物发酵行业酵素制品菌种优化及应用研究能力等。酵素分会制定了酵素 行业相关标准并举办了一系列活动，如“2016 年中国国际酵素产业博览会”、“2016 年第 四届上海国际生物发酵产品与技术装备展览会”等。消费者对酵素的认知逐步提高，购买酵 素产品的消费者人数不断增多，推动酵素行业快速发展。

上游酵素原液供应商为中游酵素品牌企业提供酵素原液，如单一果蔬酵素原液、复合型 果蔬酵素原液、果蔬植物酵素原液等，也可根据中游酵素品牌企业旗下酵素产品功效定位， 提供定制化酵素原液。上游酵素原液成本占中游酵素品牌企业总成本的 10%左右，上游酵 素原液价格的波动将影响中游酵素品牌企业的采购成本，进而影响中游企业的利润空间。  现阶段，超过 90%的中游酵素品牌企业从台湾酵素原液供应商处采购酵素原液，再进 行加工、包装、推广、销售等。台湾头部酵素原液供应商包括大汉酵素、统芳酵素、大江酵 素等，其中大汉酵素在中国酵素原液市场份额中的占比超过 60%，统芳酵素在中国酵素原 液市场份额中的占比约为 20%。因中国大陆本土企业尚未掌握成熟的发酵技术且自行发酵 成本过高，大陆本土酵素原液供应商少。部分企业选择与拥有先进发酵技术的台湾或日本酵 素企业合作，如吉林敖东与日本大高酵素合作研发植物酵素原液、青岛康大与日本越后药草 株式会社合作研发中草药酵素等。但吉林敖东、青岛康大等大陆本土企业仅掌握基础发酵技 术，尚未掌握营养物质保存、活性物质保护等专利技术，中国大陆本土酵素原液供应商在酵 素原液市场中所占份额小、影响力弱。  酵素原液行业技术壁垒高，掌握先进发酵技术的酵素原液供应商数量少且市场消费需求 强烈，市场呈现出供不应求的状态。因此，上游酵素原液供应商对中游酵素品牌企业议价能 力强，行业支配地位高。