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保险科技行业报告:始于线上化(30页)

行业报告下载 2020年12月15日 06:58 1 管理员

互联网保险市场触底回升。2011年以来,互联网保险行业呈现“增长(2011年-2015年)-衰退(2016年-2018年)-复苏(2019年)” 的发展趋势,2011年-2015年保费规模快速增长,CAGR+189%,渗透率达到历史最高点9.2%;2016年-2018年,短期快返型产品销 售受限,互联网人身险保费下滑导致互联网保险渗透率降至5.0%。随着移动互联技术的快速发展,客户运用互联网自主消费的意 愿越来越强烈,保险公司也积极利用互联网场景和数据资源,不断进行产品创新。2018年之后,受益于百万医疗等短期健康险的 畅销,互联网保费再次快速增长。截至2020H1,互联网保险规模保费1766亿元(YoY+9%)、渗透率达到6.3%(YoY-0.1pct), 其中人身险保费占比近八成。监管限制冲量型产品销售,短期健康险拉动二次增长。互联网人身险市场在2011年-2016年快速增长,2017年-2018年经历短暂衰 退期、保费规模连续两年增速为负。主要由于原保监会2016年76号文对中短存续期产品和2017年134号文对快速返还型产品的限 制,万能险和投连险销售受阻、部分中小险企的趸交规模迅速收缩。2018年后,短期健康险拉动互联网人身险恢复正增长;截至 20H1,互联网人身险保费规模1394亿元(YoY+12.2%),渗透率达6.6%(YoY+0.3pct)。 

行业集中度较高,以银行系保险公司为主。2019年开展互联网人身保险业务的公司中,国华人寿(20%)、中邮人寿(17%)、 工银安盛(16%)、建信人寿(8%)、平安人寿(6%)、中国人寿(4%)、弘康人寿(4%)、人保健康(4%)、农银人寿 (4%)和人保寿险(4%) 10家险企占据规模保费排名前十,合计实现人身险保费收入1625亿元,在总保费占比87.5%。产品结构:以寿险、年金险为主,健康险占比自2018年起大幅提升,我们预计主要系百万医疗的助力。截至20H1,互联网人身 险保费收入中,寿险占比63.9%(YoY-2.0pct)、年金险占比20.3%(YoY+7.5pct)、健康险占比13.3%(YoY+5.0pct)、意外险占 比2.5%(YoY+0.3pct)。其中,互联网健康险2015年以来呈现稳定快速增长趋势,总保费从2015年的10亿元增长至2019年的236亿元, CAGR+119%。我们认为,主要系多款百万医疗险畅销,叠加部分“网红型”爆款定期重疾的助力。 • 渠道经营模式:以第三方平台(渠道)合作为主,公司自营平台(官网)为辅,预计中小险企为主力。20H1互联网人身险分别 通过第三方平台、自营平台累计实现保费1236亿元、159亿元,占互联网人身保险总规模保费的89%、11%。

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