生物柴油行业报告：欧洲政策利好（27页）

行业报告下载 2021年01月02日 07:45 1 管理员

生物柴油消费存在明显的地域性，欧洲是最大消费地区。生物柴油消费地区主要集中在欧洲、北美、南美、东南亚等地区。欧洲地区生物柴油消费量占比全球总消费量的 47%，中南美地区（包括巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁等）和亚洲及大洋洲地区（印度尼西亚、马来西亚、泰国和澳大利亚等）均占比 18%，北美地区（美国、加拿大）占比 16%。其中，欧洲生物柴油 2017 年产量约为 1035 万吨，而消费量约为 1280 万吨，供需缺口 245 万吨，因此欧洲又是全球最大的生物柴油进口区域。从产量角度来看，根据 REN21 报告，2019 年全球共生产生物柴油 474 亿升，约合 4173 万吨，同比增长 13%，2009-2019 年复合增速达 10.3%。其中，印度尼西亚生产占比最大（17%），随后是美国（14%）、巴西（14%）、德国（8%）、法国（7%）、阿根廷（5%）。根据卓创资讯的数据，2019 年中国生物柴油产量 55.1 万吨，全球占比仅 1.3%，随着欧洲市场需求持续向好，中国生物柴油产量在全球占有率有望进一步提高。主要生物柴油生产大国也是消费大国，欧洲供需缺口较大。大多数国家生物柴油需求均由国内政策驱动，以国内供给为主。从供需缺口角度来看，印尼、阿根廷等国处于国内消费为主，出口为辅的产业格局。而美国、巴西则以自产自销为主，处于供需平衡的状态。欧洲地区如德国、法国则出现产量和进口双高的局面，生物柴油供不应求。

印尼是世界最大的生物柴油生产国和出口国，近三年消费和出口量快速增长。印尼政府出于刺激国内经济发展、消化过剩棕榈油及生物柴油产能的需要，于 2016 开始密集出台一系列生物柴油强制掺混政策，近三年来印度尼西亚生物柴油国内消费量和出口量均出现大幅度增长。根据 USDA 数据，印尼 2017 年 2019 年产量分别为 246.5 万吨、493.0 万吨、704.2 万吨。目前印尼生物柴油依然以国内消耗为主，2019 年其生物柴油消费量 546 万吨，占总产量的 77.5%。出口：受欧洲政策约束较大，未来出口规模将受反补贴关税影响。2015 年以前，印尼生物柴油以出口为导向，主要销往欧洲地区。2015 年欧盟开始对印尼、阿根廷等主要供应国征收反倾销税，导致印尼 2015年生柴出口量由 2014年 138.1 万吨骤减至 30.2 万吨，国内产能严重过剩。2018 年 3 月欧盟决议取消对来自印尼生物柴油的反倾销税，出口量随即快速回升至原有水平，2019 年印度尼西亚生物柴油出口量达到 158.5 万吨，占全年总产量的 22.5%。目前，印度尼西亚仍是世界最大的生物柴油出口国，产品仍主要销往欧洲。然而，2019 年 12 月欧洲重新对印尼生物柴油征收反补贴税，预计 2020 年印尼对欧出口将再次受到冲击。