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生物柴油行业报告:欧洲政策利好(27页)

行业报告下载 2021年01月02日 07:45 1 管理员

生物柴油消费存在明显的地域性,欧洲是最大消费地区。生物柴油消费地区主 要集中在欧洲、北美、南美、东南亚等地区。欧洲地区生物柴油消费量占比全 球总消费量的 47%,中南美地区(包括巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁等)和 亚洲及大洋洲地区(印度尼西亚、马来西亚、泰国和澳大利亚等)均占比 18%, 北美地区(美国、加拿大)占比 16%。其中,欧洲生物柴油 2017 年产量约为 1035 万吨,而消费量约为 1280 万吨,供需缺口 245 万吨,因此欧洲又是全球 最大的生物柴油进口区域。从产量角度来看,根据 REN21 报告,2019 年全球共生产生物柴油 474 亿升, 约合 4173 万吨,同比增长 13%,2009-2019 年复合增速达 10.3%。其中,印 度尼西亚生产占比最大(17%),随后是美国(14%)、巴西(14%)、德国(8%)、 法国(7%)、阿根廷(5%)。根据卓创资讯的数据,2019 年中国生物柴油产量 55.1 万吨,全球占比仅 1.3%,随着欧洲市场需求持续向好,中国生物柴油产 量在全球占有率有望进一步提高。 主要生物柴油生产大国也是消费大国,欧洲供需缺口较大。大多数国家生物柴 油需求均由国内政策驱动,以国内供给为主。从供需缺口角度来看,印尼、阿 根廷等国处于国内消费为主,出口为辅的产业格局。而美国、巴西则以自产自 销为主,处于供需平衡的状态。欧洲地区如德国、法国则出现产量和进口双高 的局面,生物柴油供不应求。

印尼是世界最大的生物柴油生产国和出口国,近三年消费和出口量快速增长。 印尼政府出于刺激国内经济发展、消化过剩棕榈油及生物柴油产能的需要,于 2016 开始密集出台一系列生物柴油强制掺混政策,近三年来印度尼西亚生物柴 油国内消费量和出口量均出现大幅度增长。根据 USDA 数据,印尼 2017 年 2019 年产量分别为 246.5 万吨、493.0 万吨、704.2 万吨。目前印尼生物柴油依然以 国内消耗为主,2019 年其生物柴油消费量 546 万吨,占总产量的 77.5%。 出口:受欧洲政策约束较大,未来出口规模将受反补贴关税影响。2015 年以前, 印尼生物柴油以出口为导向,主要销往欧洲地区。2015 年欧盟开始对印尼、阿 根廷等主要供应国征收反倾销税,导致印尼 2015年生柴出口量由 2014年 138.1 万吨骤减至 30.2 万吨,国内产能严重过剩。2018 年 3 月欧盟决议取消对来自 印尼生物柴油的反倾销税,出口量随即快速回升至原有水平,2019 年印度尼西 亚生物柴油出口量达到 158.5 万吨,占全年总产量的 22.5%。目前,印度尼西 亚仍是世界最大的生物柴油出口国,产品仍主要销往欧洲。然而,2019 年 12 月欧洲重新对印尼生物柴油征收反补贴税,预计 2020 年印尼对欧出口将再次 受到冲击。

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