生物柴油行业报告：欧洲政策利好（27页）

生物柴油消费存在明显的地域性，欧洲是最大消费地区。生物柴油消费地区主 要集中在欧洲、北美、南美、东南亚等地区。欧洲地区生物柴油消费量占比全 球总消费量的 47%，中南美地区（包括巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁等）和 亚洲及大洋洲地区（印度尼西亚、马来西亚、泰国和澳大利亚等）均占比 18%， 北美地区（美国、加拿大）占比 16%。其中，欧洲生物柴油 2017 年产量约为 1035 万吨，而消费量约为 1280 万吨，供需缺口 245 万吨，因此欧洲又是全球 最大的生物柴油进口区域。从产量角度来看，根据 REN21 报告，2019 年全球共生产生物柴油 474 亿升， 约合 4173 万吨，同比增长 13%，2009-2019 年复合增速达 10.3%。其中，印 度尼西亚生产占比最大（17%），随后是美国（14%）、巴西（14%）、德国（8%）、 法国（7%）、阿根廷（5%）。根据卓创资讯的数据，2019 年中国生物柴油产量 55.1 万吨，全球占比仅 1.3%，随着欧洲市场需求持续向好，中国生物柴油产 量在全球占有率有望进一步提高。 主要生物柴油生产大国也是消费大国，欧洲供需缺口较大。大多数国家生物柴 油需求均由国内政策驱动，以国内供给为主。从供需缺口角度来看，印尼、阿 根廷等国处于国内消费为主，出口为辅的产业格局。而美国、巴西则以自产自 销为主，处于供需平衡的状态。欧洲地区如德国、法国则出现产量和进口双高 的局面，生物柴油供不应求。

印尼是世界最大的生物柴油生产国和出口国，近三年消费和出口量快速增长。 印尼政府出于刺激国内经济发展、消化过剩棕榈油及生物柴油产能的需要，于 2016 开始密集出台一系列生物柴油强制掺混政策，近三年来印度尼西亚生物柴 油国内消费量和出口量均出现大幅度增长。根据 USDA 数据，印尼 2017 年 2019 年产量分别为 246.5 万吨、493.0 万吨、704.2 万吨。目前印尼生物柴油依然以 国内消耗为主，2019 年其生物柴油消费量 546 万吨，占总产量的 77.5%。 出口：受欧洲政策约束较大，未来出口规模将受反补贴关税影响。2015 年以前， 印尼生物柴油以出口为导向，主要销往欧洲地区。2015 年欧盟开始对印尼、阿 根廷等主要供应国征收反倾销税，导致印尼 2015年生柴出口量由 2014年 138.1 万吨骤减至 30.2 万吨，国内产能严重过剩。2018 年 3 月欧盟决议取消对来自 印尼生物柴油的反倾销税，出口量随即快速回升至原有水平，2019 年印度尼西 亚生物柴油出口量达到 158.5 万吨，占全年总产量的 22.5%。目前，印度尼西 亚仍是世界最大的生物柴油出口国，产品仍主要销往欧洲。然而，2019 年 12 月欧洲重新对印尼生物柴油征收反补贴税，预计 2020 年印尼对欧出口将再次 受到冲击。