农药行业报告：供需矛盾渐缓（29页）

原药和制剂环节商业模式迥异。制剂产品已经接近终端农户消费，其经营更 多体现的是剂型研发能力、营销能力以及品牌优势，需要企业能够贴近市场、做 好渠道、提供售后服务和完整的病虫害解决方案；而原药的生产更多呈现技术密 集的特点，需要企业能够以低成本生产高质量的原药销售给下游制剂企业，对于 品牌、渠道的要求则相对较低。 全球制剂主要由国际巨头垄断。据 Phillips McDougall 统计，2019 年全球 农药销售额为 655.90 亿美元，巴斯夫、科迪华、拜耳和先正达合计占据农药市 场近 52%市场份额，安道麦、FMC、UPL、纽发姆以及住友等第二梯队农药企业则 占据 27%的市场份额，这些国际巨头占据全球农药市场接近 80%市场份额。而国 内农药企业存在语言等方面得劣势，在全球范围内的登记、品牌以及渠道建设并 不占优，市场份额较小。

国内农药原药在全球范围内具备极强的影响力。从品类看，国内农药原药生 产品种超 400 种，基本涵盖所有常用农药品种。从产量看，根据 FAO 统计，近几 年全球农药使用量在 400 万吨附近波动，而根据农业行业协会统计口径，国内原 药产量在 140 万吨左右，国内占比 34%，从具体产品看，草甘膦、百草枯、草铵 膦、吡虫啉、多菌灵等大吨位农药品种的主要产地均位于国内。 出口是国内农药原药需求核心。2015 年国内农药原药总产量在 140 万吨左 右，原药出口 54.56 万吨，制剂出口 96.38 万吨，因出口农药以除草剂为主，将 制剂出口部分按 30%计算，折百量约为 29.91 万吨，合计出口 83.47 万吨，占我 国农药生产总量的 62.86%，国内年用药量（折百）约为 49.33 万吨（占自产农 药总量的 37.14%）。