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种业报告:生物育种(36页)

行业报告下载 2021年01月08日 09:00 7 管理员

在 2016 年以前,我国种子行业整体市场规模以 3%左右的年复合增长率缓慢增长。2016 以 后,我国主粮种子库存过剩,国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革, 种子行业市场开始承压。目前,我国主要农作物自主选育品种种植面积(我国种子自主率)占 比达到 95%,其中,小麦、水稻都是自主选育品种;蔬菜品种中,进口种子的份额已经从 5 年 前的 20%下降到现在的 13%。近些年来,我国种子市场整体规模停滞在 1200 亿元左右。2018 年, 我国种业市场规模为 1174 亿元,其中 7 种重要农作物种子(玉米、水稻、小麦、大豆、马铃 薯、棉花、油菜)市值合计为 836.85 亿元;2019 年行业整体市场规模迎来拐点,结束 2017、 2018 年的下滑,同比略微增长,达到 1192 亿元。2020 年,我国种子行业在玉米种子需求扩大 的带动下,市场规模有望保持缓慢增长。

我国玉米的主产区分布在东三省,其次是内蒙古和中原地区(山东、河北、河南省),这些 地区的种植面积占据全国约 67%。其中,黑龙江省是玉米第一生产基地,拥有约 8794 万亩的 种植面积,吉林省和辽宁省分别拥有 6246 和 4038 万亩玉米种植面积;内蒙古自治区为 5575 万亩、中原地区约 17314 万亩玉米种植地。我国玉米进口依赖度低。2019 年,我国的玉米进 口量为 510 万吨,较 2018 年增加 62 万吨,同比增幅为 13.76%,仅占消费量的 1.73%。根据发 改委信息,2020 年的玉米进口配额为 720 万吨,维持在近 5 年的水平不变。 玉米种子市场是我国主粮作物中规模最大的,2018 年达到了 277.77 亿元。受玉米种植面 积调减影响,自 2016 年开始玉米制种面积持续下降,同时我国玉米的消费量每年都在增加, 导致玉米库存量近年一直在下降。根据统计数据,2020 年初以来,玉米价格明显回升。截至目前,全国玉米均价已经涨 至近 6 年内历史新高,较年初暴涨 700 元/吨,较 2017 年历史低点上涨超 1000 元/ 吨,尚未突破 2014 年 9 月份的超高价水平。过去 10 年里,历史玉米均价在 2.3 元/公斤 左右,且玉米价格具有均值复归的特征。

就玉米行业内种企而言,我国玉米种子行业集中度相对水稻和小麦种子的行业集中度稍高 一点,2018 年推广前 5 的品种为郑单 958(万向德农)、先玉 335(登海种业、敦煌种业)、京 科 968、登海 605、德美亚 1 号(北大荒)、伟科 702(河南金苑种业),行业 CR5 市场集中度为 20.2%。从公司角度来看,2018 年,国内玉米商品种子销售收入前 10 名的企业分别是:北大荒 垦丰种业股份有限公司、山东登海种业股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司、辽宁 东亚种业有限公司、吉林省鸿翔种业有限公司、中国种子集团有限公司、德农种业股份公司、 河南秋乐种业科技股份有限公司、河南金苑种业有限公司,和莱州市金海种业有限公司。

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