建材行业报告：基建集采（28页）

行业报告下载 2021年02月18日 06:57 1 管理员

目前，对于大多数工程施工公司来说，传统的材料采购流程一直在使用，传统的采购将重点放在与供应商的谈判中，通过多方材料供应商的角逐竞争，选择最低价格供应商，但这种模式存在诸多问题：1）工程施工企业与材料供应商为商业合作关系，并不能以战略合作作为出发点进行合作，这种合作是短暂且不稳定的，企业难以对供应商进行系统的管理； 2）在传统的招投标模式下，供应商为了能够中标只注重价格的压低，导致产品质量下滑； 3）项目的招投标均需要一定的时间周期，可能会在一定程度上影响施工的进度。战略集采是指企业与主力供应商签订集中采购的框架协议，工程企业可以锁定对应产品在未来一段时间内供应的型号和价格，在协议项下执行订单操作。战略集采相对于“一单一询、一单一谈、一单一签、一单一结”的传统采购模式，有利于统一采购标准与提高采购效率，其实质是通过有序竞争，与优选供应商建立稳定合作关系，整合内部需求资源和外部供应商资源，从而优化采购供应链。而供应商也可以获得一个长期客户，战略集采对双方来说，都是一种双赢的合作模式。目前，规模较大的工程公司都开始推广这种采购模式，如中国交建、中国中铁、上海建工等，我们预计未来战略集采的占比仍会持续上升。

与房地产集采相比，基建集采的推广时间更早，但地产集采推广的速度更快。从我们统计的中国中铁 2015-2020 年建筑材料招标量来看，2016 年中国中铁建筑材料招标量出现大幅增长，同比增速高达 187%，随后两年继续保持较快增速，18 年底已增长至 3809 条，较 15 年增长 7 倍，19、20 年有所放缓，但仍保持在高位，而地产集采主要受益于行业集中度提升以及精装房政策驱动，19 年才开始出现较快增长的势头。根据优采云平台的数据统计，全国重点 70 成房企 19 年招标量 11490 条，同比增长 50%，20 年尽管房企销售受疫情冲击，但招标数量仍实现 39%的增长。地产商集中度快速提升是推动房地产集采模式快速推广的原因之一。在融资收紧、土地成本上涨而房价上涨空间有限的背景下，行业竞争逐渐加剧，而降本增效、提高房屋建筑质量与自身周转开发速度成为房地产企业提高自身竞争力的关键。集采模式能够充分发挥规模经济优势，降低企业采购价格，同时能够规范质量管理，有利于房地产企业提升周转速度。根据克而瑞数据，TOP100房地产企业销售面积市占率已从2014年的22%提升至2019 年的 44%，截止 20 年 11 月继续提升至 49%，以分散采购为主的小型地产公司的生存更加艰难，伴随着房地产企业集中度的持续提升，集采模式越来越受到地产商青睐。

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