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建材行业报告:基建集采(28页)

行业报告下载 2021年02月18日 06:57 1 管理员

目前,对于大多数工程施工公司来说,传统的材料采购流程一直在使用,传统的采购将重 点放在与供应商的谈判中,通过多方材料供应商的角逐竞争,选择最低价格供应商,但这 种模式存在诸多问题:1)工程施工企业与材料供应商为商业合作关系,并不能以战略合 作作为出发点进行合作,这种合作是短暂且不稳定的,企业难以对供应商进行系统的管理; 2)在传统的招投标模式下,供应商为了能够中标只注重价格的压低,导致产品质量下滑; 3)项目的招投标均需要一定的时间周期,可能会在一定程度上影响施工的进度。战略集采是指企业与主力供应商签订集中采购的框架协议,工程企业可以锁定对应产品在 未来一段时间内供应的型号和价格,在协议项下执行订单操作。战略集采相对于“一单一 询、一单一谈、一单一签、一单一结”的传统采购模式,有利于统一采购标准与提高采购 效率,其实质是通过有序竞争,与优选供应商建立稳定合作关系,整合内部需求资源和外 部供应商资源,从而优化采购供应链。而供应商也可以获得一个长期客户,战略集采对双 方来说,都是一种双赢的合作模式。目前,规模较大的工程公司都开始推广这种采购模式, 如中国交建、中国中铁、上海建工等,我们预计未来战略集采的占比仍会持续上升。

与房地产集采相比,基建集采的推广时间更早,但地产集采推广的速度更快。从我们统计 的中国中铁 2015-2020 年建筑材料招标量来看,2016 年中国中铁建筑材料招标量出现大 幅增长,同比增速高达 187%,随后两年继续保持较快增速,18 年底已增长至 3809 条, 较 15 年增长 7 倍,19、20 年有所放缓,但仍保持在高位,而地产集采主要受益于行业集 中度提升以及精装房政策驱动,19 年才开始出现较快增长的势头。根据优采云平台的数 据统计,全国重点 70 成房企 19 年招标量 11490 条,同比增长 50%,20 年尽管房企销售 受疫情冲击,但招标数量仍实现 39%的增长。地产商集中度快速提升是推动房地产集采模式快速推广的原因之一。在融资收紧、土地成 本上涨而房价上涨空间有限的背景下,行业竞争逐渐加剧,而降本增效、提高房屋建筑质 量与自身周转开发速度成为房地产企业提高自身竞争力的关键。集采模式能够充分发挥规 模经济优势,降低企业采购价格,同时能够规范质量管理,有利于房地产企业提升周转速 度。根据克而瑞数据,TOP100房地产企业销售面积市占率已从2014年的22%提升至2019 年的 44%,截止 20 年 11 月继续提升至 49%,以分散采购为主的小型地产公司的生存更 加艰难,伴随着房地产企业集中度的持续提升,集采模式越来越受到地产商青睐。

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