中国锂电材料行业报告：全球汽车电动化（48页）

2020 年下半年以来，全球动力电池需求随下游新能源车产销量增长而快速增长。 2020 年全球动力电池装机量为 137GWh（同比+17.5%，近 3 年 CAGR 到+32.3%）； 其中中国是目前全球最大动力电池市场，2020 年实现动力电池装机量 63.6GWh （同比+2.0%，近 3 年 CAGR 达到+20.6%）。供给方面，中国也是目前全球最大的 动力电池供应国，2020 年全球动力电池出货量为 213GWh（同比+33.9%），国内 动力电池出货量为 80GWh（同比+12.68%）。国内电池企业目前已确立全球领先地位。目前，以 CATL、比亚迪为代表的国内 电池龙头企业，凭借在锂电池领域的前瞻布局与持续深耕，同时依托国内领先的 新能源车市场以及完备的锂电产业链体系，已经确立全球领先地位，无论是技术 还是规模都已达到全球领先水平，产品已进入国内外主要新能源整车厂的供应链。具体来看，2018-2020 年全球动力电池装机量前十名的企业中，国内企业始终占据 半壁江山，其中宁德时代位居榜首。

根据 SNE Research 最新数据，2020 年宁德时 代动力电池在全球市场的装机量为 34GWh，市占率 24.8%，继续稳居榜首；LG 化学依托海外新能源车市场的快速增长跃居第二位。电池材料是决定锂电池性能的关键。锂电池的电芯材料（简称“电池材料”，下同） 包括主材正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大材料以及导电剂、粘结剂等其 他辅材。锂电池的充放电过程即锂离子在正负极间不断嵌入和脱嵌的过程。在电 池放电时，负极材料中的锂原子会脱插成为锂离子，通过电解液，嵌入正极；而 在充电时，正极材料上的锂离子会发生脱嵌，经过电解液，在负极被还原成锂原 子嵌入到负极材料中。而在整个充放电过程中，电池材料对于电池的容量、充电 速度、安全性等均有直接且重大的影响，是决定锂电池性能的关键。