环卫新能源行业报告（50页）

环卫车规模大渗透率低，低速运行排放大，新能源推广边际贡献更明显。同为公共 领域车辆的公交车与环卫车，公交车目前的电动化程度已经非常成熟，相比之下环卫电 动化率仍处于公共车辆中最低的领域，我们预计未来新能源环卫车将成为公共车辆新能 源的最主要的边际贡献力量，主要有两点原因，1）环卫装备销量规模已超公交车，当前 新能源渗透率低，提升空间广阔。2）低速运行车辆排放水平高，新能源替代大势所趋。 其一：1）环卫装备销量规模已超公交车，环卫机械化率提升规模优势扩大。2016 年中国共销售环卫车 6.19 万辆，同年销售公交车 9.40 万辆，2016 年环卫车年销量为公 交车销量的 66%。2018 年环卫车销售规模首次超过公交车，2019 年中国共销售环卫车 11.66 万辆，公交车 7.60 万辆，环卫车销售规模已经是公交车销售规模的 1.5 倍。2）环 卫新能源渗透率低，增量贡献大。根据中国交通运输部数据，公交车保有量电动化率已 经从 2016 年的 15.6%提升至 2018 年 37.8%，已经实现较高的新能源替代。

根据新能源 环卫车销量数据与住建部公布全国环卫车保有量数据，环卫车几乎还没有进行新能源替 代，保有量中几乎全部为传统能源环卫车。2015 年，中国传统能源公交车保有量为 56.18 万辆，同期传统能源环卫车保有量为 34.75 万辆。随着公交车的快速新能源化以及环卫 车新能源化的滞后，传统能源公交保有量持续下滑，传统能源环卫车保有量稳定上升， 2018 年传统能源环卫车保有量 45.16 万辆，首次超过传统能源公交保有量，存量替代空 间大，是进一步节能减排的主要增量。其二：低速运行车辆排放水平高，新能源替代大势所趋。环卫车属于低速运行车辆， 以清扫车为例，运行时速一般不超过 10km/h 且经常处于怠速状态，根据相关文献，机 动车行驶速度降低，处在怠速工况下，不仅会增加油耗，还会使尾气排放量增大，VOCs  排放浓度也会随之升高。《行车速度对北京市机动车排放因子的影响》对于车速对于排 放水平的影响进行了详细研究，研究发现， VOC、CO 排放因子在低速区排放水平较 高，并且随着速度的增大有一个显著降低的过程，大于 30km/h 后逐渐趋于稳定。低速 运行的环卫车辆往往造成更大的污染物排放，实现环卫车辆新能源替代将有望获得更富 成效的节能减排效果，环卫新能源替代大势所趋！