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高端现制茶饮行业报告:奈雪的茶(39页)

行业报告下载 2021年03月19日 07:38 1 管理员

高端现制茶饮增长成为现制茶饮的最主要驱动。如图所示,结合灼识咨询的数 据,过去 5 年国内现制茶饮中,高端现制茶饮(客单价>20 元)的复合增速高 达 75.8%,显著高于中低端的茶饮店增速(分别为 21.2%、16.4%),且预计未 来 5 年的增速达到 30%以上,依然领涨。我们认为,定位偏中高端的新式茶饮 较快发展,核心都是消费升级的驱动。这其实与美国咖啡馆赛道近几年精品咖 啡店增速最快的特征类似(参考《2020 年美国咖啡馆报告》)。 竞争格局:连锁化率不低,但行业集中度偏低,高端赛道寡头格局初现 由于行业准入门槛相对较低,国内现制茶饮市场玩家众多,市场竞争格局较为 分散。单体奶茶店投资相对不大,普通加盟品牌单店投入一般 15-30 万不等, 行业准入门槛相对较低,玩家众多。

据 36kr、前瞻研究院及新式茶饮白皮书等 数据,截至 2019 年底,我国新式茶饮门店数量预计近 50 万家左右,规模庞大。 同时,根据天眼查数据,截至 2019 年 11 月 27 日,经营范围内包含“奶茶” 的企业共有约 14.3 万家。参考灼识咨询数据,截至 2020 年 9 月 30 日,国内 现制茶饮店约 34 万家。无论何种称谓口径,整体参与玩家均较为庞大。 目前行业主要玩家如下图表所示,我们按产品定位、区域分布、商业模式特点 等分类。总体来看,喜茶、奈雪の茶、乐乐茶系全国性高端直营品牌,前两者 门店规模在直营品牌中较为领先,2020 年底预计分别接近 500、700 家;茶颜 悦色系区域中高端品牌,正拟跨区域逐步扩张;CoCo 都可、一点点等系传统 全国品牌,直营+加盟为主,根据其官网、官微等估算门店规模 3000 家+,此 外,蜜雪冰城系加盟为主的平价品牌,但门店规模相对可观,2020 年超过 10000 家,远超纯直营品牌。

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标签: 餐饮行业

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