棉纺产业报告：采棉机械、纺织机械（18页）

我国是世界上第二大产棉国，棉产量仅次于印度。2016-2020 年，我国棉产量分 别为 534.28 万吨、565.25 万吨、610.28 万吨、588.9 万吨、591 万吨。2016-2018 年 贡献全球棉产量 23%、22%、24%。新疆棉产量占比持续提升，单位面积产出较高。目前我国有三大产棉区：新疆 棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区。新疆棉区自 2012 年起贡献全国超 50%棉产量， 到 2017 年新疆地区棉产量达 457 万吨，占当年我国棉花总产量比例首次突破 80%。 从 2019 年数据来看，新疆棉区以全国 76%的种植面积贡献了 85%的产量，单位面积 产出相对较高。印度为世界最大产棉国，但其单位产量远低于我国新疆棉区单位产量，前者仅 为后者 1/4 左右。2014 年，新疆开始实施目标价格政策，2017-2020 年目标价格为 18600 元/吨，经折算约为每公斤 7 元上下，2019 年补贴差价约为 1.0-1.5 元/公斤。 补贴政策的实施保障了棉花的盈利性，提高了棉农种植的积极性。从需求角度来看，2021 年我国棉花消费量有望实现显著同比提升。我国历年棉 花消费量存在一定波动，2020 年棉花消费量达 688 万吨。

当前我国纺织品服装内需 消费持续恢复，出口稳步增长，下游纺织企业订单充足，原料需求旺盛，农业农村 部于 2021 年 3 月预测 2020/2021 年度棉花消费量将达到 810 万吨，期末库存降至 734 万吨。中国是全球服装代工厂中心，出口包括服装、毛巾、袜子等多种棉制品。我国 纺织品出口金额呈上升趋势，2015-2016 年出现小幅波动。2019 年，我国纺织品出口 金额达到 1196 亿美元，同比小幅增长 0.8%。当前海外需求呈现复苏态势，纺织品服 装出口销量持续增长，根据《2021 年 3 月中国农产品供需形势分析》，自 2020 年 9 月以来我国纺织品服装累计出口 1502 亿美元，同比增长 20.9%。在疫情向好及宽松 货币政策下，全球棉花消费有所恢复。我国棉花行业机械化渗透率不断提升，行业已具备较高现代化水平。根据中国 农业机械工业协会数据，每公斤机采棉成本较人工采棉低 1.5 元，单亩成本机采棉较 人工采棉低 525 元。机械化节省了 60%的成本。 机械化提升棉花采摘效率。我国棉花采摘集中于 9-11 月，2007 年 9-11 月棉花采 摘进度分别为 46.6%、86.3%、95%，需 3 个月方能完成绝大部分采摘。而 2020 年 9-11 月采摘进度分别 10.61%、91.82%、99.86%。超 80%的采摘进度在 1 个月内完成， 棉花采摘效率大幅提升。同时得益于机械化进程推进，人力工时大大缩短，从 2008 年每亩人工作业 21.5 天，下降至 2018 年 11.3 天，效率提升了 1 倍左右。