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床垫行业分析报告:渠道加品牌正向循环(35页)

行业报告下载 2021年06月07日 08:34 3 管理员

全球睡眠产品市场规模持续扩张,美国寝具是第二大消费品类。根据 Statista 行业数 据库,2020 年全球睡眠产品市场规模达到 4590 亿美元(同比+6.25%,含床、床垫、卧室 家具等),且预计至 2024 年将保持超过 6%的复合增速达到 5850 亿美元,其中美国睡眠 产品市场 20 年规模达到 818.4 亿美元(+3.6%,占比全球 18%)、已经进入成熟阶段,因 此以美国作为对标研究床垫市场最为前瞻。具体来看,2020 年美国家具零售额 1152 亿美 元(+0.6%),其中寝具(包含床垫、床架)零售额达到 170 亿美元(+1.25%),占比 16%, 是仅次于固定沙发/沙发床品类(16.91%)的第二大消费品类。而在中国,床垫(19 年 768 亿)目前的市场规模还远小于厨柜(千亿级)、衣柜(千亿级)、木门(约 1600+亿)、瓷 砖(约 3000+亿)等品类,成长潜力十足。规模对比:美国市场平稳增长,中国床垫行业规模增长迅速,床垫渗透率仍然有较大 提升空间。根据 CSIL,2019 年美国床垫市场规模为 95.91 亿美元(+5.98%,出厂口径), 15-19 年 CAGR 为 5.6%,保持平稳增长。

根据 ISPA 数据,2002-2019 年我国床垫消费总 额从 306 亿元增长至 768 亿元(CAGR 为 12.2%,约合 115 亿美元),19 年增速达 13.1%, 已经超越美国成为全球最大的床垫市场。然而与发展成熟的发达国家市场相比,中国的人 均床垫消费水平仍然较低,发达国家床垫渗透率达到 85%,而中国床垫渗透率仅有 60%, 且由于更换频次的差异,中国人均床垫保有量仅约 0.5 张、美国则有约 1.3-1.5 张。美国市场同样存在地产后周期效应,但二手房交易后的翻新需求为主导。复盘美国 床垫规模增速与新房、二手房(成屋)销售增速可见,走势基本趋同,但整体来看由于消 费升级拉动消费客单价的提升,即使在 2018 年美国地产销售下滑时,床垫市场仍然保持 了正增长。从需求结构来看,2006 年以后美国市场新房供给逐渐缩量,至 2020 年新屋销 售折年数 88.5 万套,而成屋销售折年数 676 万套,是新房的 7.64 倍,是需求的主导。美国规模增长动因拆解:量价齐升、价的贡献更大,保障后续市场规模稳步扩张。受 益于美国消费者购买力提升、更换床垫频次提高,2007 至 2019 年美国人均床垫年开支从 55.53 美元增长至 93.3 美元,CAGR 为 4.42%,2007-2016 年美国人均床垫年消费数量从 0.0971 张提升至 0.1124 张,CAGR 为 1.64%,其中客单价的贡献相对更大,有望持续支 撑美国床垫市场规模增长。

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