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工业机器人行业分析报告:进口替代加速(24页)

行业报告下载 2021年07月02日 07:34 1 管理员

工业机器人从汽车工业起步不断渗透一般工业,2020 年我国非汽车领域的应 用占比超过 70%。工业机器人技术刚起步时面向的是大规模生产的汽车行业,例 如第一台工业机器人 Unimate 被安装在通用汽车的产线上,只能根据存储在磁鼓 上的信息完成事先设定好的动作。随着机器人技术进步以及随之而来的经济性提 升,其在电子、金属制造、食品饮料、塑料制品等生命周期相对较短的一般工业中 的应用也不断普及。在我国工业机器人销量快速增长的同时,从 2010、2014、 2020 年的截面数据来看,机器人横向拓宽下游应用领域的发展趋势也比较明确: 2010 年,我国约 50%的工业机器人用于汽车领域,2020 年这一比例已经降 低至 29%,电子/电气行业的占比 2010 年为 13.5%,2020 年仅电子行业的占比 就达到了 32.2%,另外 2020 年锂电、食品饮料行业应用占比均超过 5%。2019 年 9 月,时任工信部部长苗圩在国新办新闻发布会上表示“我国已成为全世界唯 一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家”而且“在世界 500 多种主要 工业产品当中,中国有 220 多种工业产品的产量居全球第一”。我国工业产品品类 多、工业规模大,为工业机器人提供了广阔的发展空间。

疫情加速行业洗牌,工业机器人份额向头部集中。2020 年全球市场经历疫情 大考,一方面,外资机器人品牌海外市场需求疲软,在中国市场持续采取定向降 价策略,如雅马哈推出了经济型 SCARA 产品 YK-XE 系列,另一方面,疫情对供 应链、企业管理等各方面的冲击也加剧了工业机器人行业的洗牌。据 MIR 统计, 我国工业机器人 Top40 份额由 2019 年的 90.5%提升至 2020 年的 93.2%,其中 Top20 份额由 77.2%提升至 81.2%。在面临外部和内部双重考验的情况下,部分 规模化水平低、同质化竞争严重、抗风险能力弱、竞争力不足的工业机器人企业 加速退出,市场份额向头部集中。 内资龙头占有率提升,竞争格局逐渐清晰。内资品牌的格局调整更为明显, 前五名内资工业机器人品牌在内资市场的占有率从 2018 年的 29%提升 9pp 至 2020 年的 38%,国产厂商如埃斯顿、汇川技术、卡诺普等均在细分领域取得较好 进展。其中埃斯顿工业机器人出货量达到 5600 台,在全市场中排名第八,为唯一 进入前十的内资品牌;汇川重点开拓电子、锂电行业的应用,其 SCARA 机器人 出货量在全市场排第三名,且为内资第一名;卡诺普聚焦细分市场如厨具、自行 车、五金件等领域的弧焊应用,加速向二三线城市及中小型企业渗透,跻身国产 出货量第三名。内资品牌瞄准特定行业差异化竞争,开拓新市场。

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标签: 智能制造|传统制造|轻工

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