氢能行业分析报告：清洁二次能源的降本策略（45页）

在全球的能源系统中，煤炭、石油、天然气等化石能源仍是能源消费的中坚力量。 根据《BP 世界能源统计年鉴》的相关数据，2019 年全球一次能源消费总量为 583.90EJ（艾焦耳，即 1018 焦耳），同比增长 1.33%；其中煤炭/石油/天然气 占比分别为 27%/33%/24%（总占比 84%）；2019 年中国一次能源消费总量达 141.70EJ，其中煤炭/石油/天然气占比分别为 57%/20%/8%（总占比 85%）。 无论是全球的能源系统还是中国的能源系统，化石能源在能源消费结构中占比仍 超过 80%，其也是大多数温室气体排放的根源。锂、氢能同作为可行且具有前景的电子存储载体，其重要的原理特点在于，Li+ 与 H2 都是小粒子，有助于提升物质/能源转换便利性。 碳中和的最重要目的就是减少含碳温室气体的排放，采用合适的技术固碳，最终 达到平衡；为达到碳中和，我们预计到 2060 年，清洁电力将成为能源系统的配 置中枢。供给侧以光伏+风电为主，辅以核电、水电、生物质发电和对应的储能 配套设施（锂电+氢能等）；

需求侧全面电动化，并辅以氢能多方位利用。随着全球电动车行业的高速发展，以及未来风光发电占比提升后对锂电储能需求 的增长预期逐步提升，锂资源正逐步成为未来能源发展的重要掣肘。全球能源转 型发展较快的欧盟和日本均对氢能发展提出了明确要求和较高的期望。 （1）日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出《2050 年碳中和绿色增长战略》（以下简称《战略》）作为日本碳中和发展的纲领性战 略，其中基于资源约束和发展核心竞争力的两方面因素对氢能发展提出了长期规 划并作为优先选择方向。《战略》对于日本氢能行业在扩大规模、降低成本、国 际推广等多方面提出了明确的发展目标和推进方向。  扩大规模 根据《战略》预计，2050 年全球氢能涡轮机发电装机容量 3 亿千瓦，氢能卡车 累计 1500 万辆，零排放钢铁 5 亿吨/年。对应的，清洁氢供应量在 2030 年达到 300 万吨，2050 年达到 2000 万吨。日本政府同样重视氢能发展过程中的技术与设备优势。根据 Hemade 咨询，日 本的氢能潜力较低，但应用潜力高，未来很可能经由澳大利亚、拉丁美洲和中东 进口氢能。因此，《战略》强调了日本在涡轮机、液化输氢船、大型电解装机方 面的优势，致力于向可再生能源丰富的世界地区出口设备。