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化妆品行业报告:从贝泰妮到创尔生物,看功能性护肤品行业变迁(45页)

行业报告下载 2021年08月16日 07:04 1 管理员

功效性护肤品市场规模快速增长,强功效和皮肤学级护肤品井喷式发展。强 功效和皮肤学级护肤品增速相近,2016-2020 年 GAGR 都在 22%左右。2016- 2020 年强功效护肤品销售额从 53.6 亿元增长至 117.5 亿元;而皮肤学级护肤品 2019 年市场规模为 136 亿元,规模角度来看强功效和皮肤学级护肤品市场发展 情况十分相似。全球皮肤学级市场增速在 10%以内,2019 年市场规模达 144 亿 美元;而中国 2019 年市场规模为 136 亿元/YOY+32.71%,年化复合增速远超全 球市场。国内品牌的快速发展,品牌打造叠加消费者教育的成果逐渐兑现,贡献 国内功能性护肤品行业爆发式增长。相比之下,械字号的医美护肤品市场规模相 对较小,截至 2020 年销售额仅为 30.9 亿元,远低于妆字号市场规模,过去医美 行业普及率较低且行业乱象普遍存在,消费者对术后修复类的产品关注度较低。皮肤学级护肤品和医美级护肤品竞争格局更为相似,而强功效护肤品市场竞 争更激烈。Euromonitor 数据统计,皮肤学级护肤品品牌中薇诺娜最为畅销,2019 年市场份额占比 20.5%,紧跟其后的雅漾、理肤泉、贝德玛分别占有 14.5%、12.5%、 8.9%的份额;而强功效护肤品品牌中 HFP 销售情况最好,市场份额占比 12%, 紧跟其后的华熙生物、悦木之源等份额均不足 5%。

反观医美级护肤品市场,遵循 械字号审批流程的医美护肤品赛道,对安全性的高要求、对生产环境的高标准形 成天然壁垒,前五大品牌市占率达 62%,其中敷尔佳市占率达 37%。皮肤学级护 肤品和医美级护肤品竞争格局更相似,背后来自强功效性的背书及专业渠道壁垒。贝泰妮作为行业后起之秀,赶超欧美品牌打造行业龙头。公司主要产品为护 肤品、彩妆系列、医疗器械,将贝泰妮的发展大致分为三个阶段:第一阶段为孵化 期(2008 年-2011 年):滇虹药业孵化薇诺娜项目,期间滇虹药业拟冲刺 IPO, 而早期的薇诺娜营收贡献较少且持续亏损,遂将其剥离;第二阶段为培育期(2012 年-2014 年):设立电商事业部标志全面进入线上时代,同时获得红杉资本的股权 投资;第三阶段为快速发展期(2015 年至今):薇诺娜产品多次亮相世界皮肤科 大会,实现国产品牌零的突破,生产线通过了美国 GMPC 认证,并且牵头召开敏 感性皮肤高峰论坛,在 2021 年成功实现创业板上市。功能性护肤品行业中不乏老 牌选手,着眼于“修复肌肤屏障”的薇姿成立于1933年,成立时间远领先于薇诺娜, 薇姿、理肤泉、雅漾海外成熟品牌于千禧年前后进入中国市场;行业中的新秀加 速进入市场,上海家化旗下的玉泽 2009 年推出第一代产品,2014 年成立的 HFP 秉执“以成分打动肌肤”,行业中竞争者众多,而贝泰妮在 2019 年首次超过海外品 牌,位列国内皮肤学护肤品市场占有率第一名。

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标签: 化妆品|日用品

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