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养殖行业报告:生猪养殖、白羽鸡、动保、饲料、宠物(46页)

行业报告下载 2021年08月18日 06:55 1 管理员

生猪生产行为遵从蛛网模型产生了猪周期。根据蛛网模型,当期的需求量取决于当 期的价格,但当期的供给量取决于上一期的价格,因而出现供需阶段性不平衡。养殖户 往往根据猪价进行相机抉择,当猪价处于上行周期之时,生猪养殖的利润率提高,散养 殖户扩产意愿强进行补栏,行业表现为能繁母猪补栏量、生猪存栏量上升,仔猪的价格 随猪价同步上升。当生猪供应超过市场需求时,生猪价格进入下行阶段,行业利润率降 低。行业长期亏损,淘汰母猪上升、生猪存栏下降,仔猪价格同步下降,生猪的供应逐 步减少。当生猪供应降低到供不应求时,价格再次进入上行通道。波峰和一个波谷,即两个价格低点之间。 

第一轮(2006.5-2010.4):历时 49 个月,其中上涨 22 个月,涨幅 158%,下跌 25 个月,跌幅 49%。2006 年 5 月爆发高致病性蓝耳病,产能供给减少、猪价上涨;2007 年 5 月疫苗投入使用,“蓝耳病”逐渐得到控制、生猪存栏快速增长、猪价下行;2007 年底国务院出台“国十条”。 (2)第二轮(2010.4-2014.4):历时 48 个月,其中上涨 17 个月,涨幅 110%,下跌 31 个月,跌幅 48%。2010.2 爆发口蹄疫疫情,加速猪价触底;2010 年冬季至 2011 年春 季发生仔猪流行性腹泻;玉米价格自 2009 年初起持续上涨;养殖利润高企吸引资本大 力扩张;2011 年进口肉数量同比翻倍。 (3)第三轮(2014.4-2019.2):历时 58 个月,其中上涨 26 个月,涨幅 103%,下跌 32 个月,跌幅 53%。

2014 年掀起环保风暴,大量养殖场被迫关停,加速中小养殖场退 出、猪价反弹;2016 年春季发生仔猪流行性腹泻。 1.1 生猪进入下行周期、上半年整体供大于求 第四轮猪周期在 2019 年 3 月初 12.15 元/公斤的价位开始上涨,最高涨至 2019 年 11 月 40.98 元/公斤的高位,之后高位震荡,最高涨幅达 237%,2021 年 1 月进入下行周期。 由过往周期来看,周期底部往往伴随疫病的流行、生猪存栏的减少等等,加速猪价反转。 每轮猪周期长达 4 年以上,在周期轮换中猪价中枢受养殖成本增加等因素不断上升,其 中规模生猪总成本始终低于散养生猪成本,且差距不断增大。能繁母猪存栏恢复明显,行业已出现月度亏损。能繁母猪存栏量由 2019 年 9 月 1898 万头的低点已经恢复至 5 年来的最高水平,截至 2021 年 4 月,能繁母猪存栏量已经达 到 4365 万头,但种群质量较低,受生猪价格低迷影响,5 月份的环比增速已下降至 0.8%, 三元母猪淘汰增多。根据农业农村部测算, 2021 年上半年能繁母猪的存栏月同比变化 率均值为 37.06%,母猪存栏恢复迅猛,这一主要原因是:(1)受非洲猪瘟疫情影响能繁 母猪存栏量基数较低;(2)受超高猪价及疫情控制能力增强,能繁母猪存栏恢复较快; (3)受月度猪价下行影响,能繁母猪存栏增速放缓。

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