东南亚和印度发展化纤产业链报告：卫星视角（32页）

由于目前东南亚仅有部分低附加值的纺织工业，产品价格并没有很低且尚 未形成规模，因此欧美国家对东南亚尚未执行大规模反倾销政策。中国的化纤 纺织产品自 2000 年起便受到全球各国的反倾销政策，当前已是全球遭受反倾 销调查最多的国家，然而中国依然是全球最大的化纤出口国，具有最强的化纤 产业竞争力。 因此，由于符合中国与东盟共同的发展战略，低附加值的纺织产业链开始 向东南亚转移，东南亚的税收优惠政策亦给在当地投资的纺织企业降低了一定 的成本。但抛开税收因素而言，东南亚的其他方面均无法与中国形成竞争。 1.2 东南亚及印度纺织产业的空白是当地纺织产业兴起的必要条件 东南亚及印度整体纺织原料产能十分落后，以当前纺织业重点转移的越南 为例。

越南纺织产业原材料生产力很弱，根据越南统计局数据及美国农业部全 球棉花供需平衡报告， 2019 年越南国内棉花总产量仅为 100 吨，但国内棉花 消费总量约为 143.7 万吨(6.6 百万包，1 包=218 公斤)，国内棉花消费需求基本 通过进口来满足；2018 年越南纤维原料的产能为 38.12 万吨，需求量为 140 万吨；纺纱产能为 125 万吨，需求量为 720 万吨；织造针织的机台数为 7.773 万台，产能为 23 亿平方米，而需求量则为 87 亿平方米。 因此纺织原材料的匮乏是越南服装业发展的制约因素，这也是 2013 年百 隆东方进入越南市场建设纱线厂的原因。早期越南通过对纺织服装行业的投资， 特别是面料的生产投资，以减少对于进口的严重依赖，使得当地纺织业快速发 展。 然而，越南聚酯产业却发展十分缓慢，且未来几年亦没有太多产能规划。 越南每年对聚酯纤维、聚酯编织物、聚酯面料等产品的进口均稳步递增，这也 从侧面说明了，虽然越南的化纤产业存在更大的空白，但越南并不具备发展化 纤产业的优势条件。