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工业互联网行业报告:多因素加速行业发展(66页)

行业报告下载 2021年09月06日 06:38 1 管理员

十四五规划全面启动,工业互联网大有可为。我们认为:1) 长期来看,我国从“工业大国”走向“工业强 国”,加大信息技术赋能是关键点之一。2) 而在追求数字化、智能化的制造业升级前,以 CAX/EDA 等为代表的 工业软件需实现自主,才能有力支撑新兴技术在制造领域落地。3) 21 年国家多次发布加快工业互联网发展重磅 文件,参考 17 年类似“战略”文件发布后各地方“执行”文件涌现进而带动产业发展,下半年起相关政策推动 有望加速。4) 5G 中负责低时延、高可靠的 R16 技术标准 20 年 7 月冻结,按照通常冻结后 1-2 年左右技术逐步 实现商业化,目前 5G+工业互联网逐步接近规模化临界点。5)工业互联网宗旨是打造“研、产、供、销”一体化 实现资源优化分配,而我国消费端互联网应用及基础设施全球领先,落地土壤丰厚。 1.1 制造业升级向高质量发展 高产值低利润,制造业亟待升级。21 世纪以来,我国加入 WTO 凭借低人力成本和人口红利,迅速成为出 口大国,制造业总体产值进入高速增长。而 08 年金融危机后,我国实行内需拉动,制造业产值增速回升,此后 虽有 17 年经济周期性复苏,总体制造业逐步进入低增长态势。一直以来我国制造业处于“大而不强”状态,从工 业产值占比上看,我国占全球比重已超过 30%,但利润占比低。15 年以来我国开启供给侧改革,淘汰低端产能, 制造业向高质量发展大势所趋。信息化、数字化是转型升级关键一环。

2019 年,全球工业软件市场规模达到 4107 亿美元,近三年同比增 长率均在 5%以上,2012-2019 复合增长率为 5.4%。国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的 6%, 但国内产业规模增长速度较快,近三年同比增长率在 15%左右,2012-2019 年复合增长率为 13%。据国家统计 局与世界银行,2019 年我国工业产值占世界比重超过 30%,但从工业软件规模来看,我国工业软件规模同年仅 占全球比重约 6%。我们认为,中国作为制造业大国,但信息化、软件化程度较低,以目前全球工业信息化为标 准,我国工业软件规模在不考虑产值变化的情况下,仍有 5 倍增长空间。工业互联网涉及产业链各环节,政策推动对下游需求起极大拉动效应。早在 2011 年,我国工业和信息化部 印发《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》,提出加强工业控制系统信息安全管理的重要性和紧迫性。 此后,制造业智能化平台建立、信息化与工业化融合发展、网络信息技术高效支撑工业互联网快速发展等概念被 先后提出,建立并规范工业互联网的需求日益强烈。2017 年,国务院颁布了《关于深化“互联网+先进制造业”发 展工业互联网的指导意见》,首次将工业互联网作为国家战略正式提出。该文件提出“以全面支撑制造强国和网络 强国建设为目标”,“构建网络、平台、安全三大功能体系”,以此增强工业互联网产业的供给能力,进而实现实体 经济与网络相互促进的格局。此后,全国大部分地区纷纷分布关于加快工业互联网建设的文件。截至 2020 年 11 月末,各地公开的关于工业互联网文件数量超过 300 条,其中广东省出台的工业互联网相关文件数量最多,长三 角地区次之。我们认为,工业互联网发展核心在于产业链各环节协作化、生态化发展,在行业发展初期,龙头平 台形成规模效应前,政策对行业发展带动效应显著。

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