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烧碱行业报告:碳中和背景下烧碱行业(24页)

行业报告下载 2021年09月07日 07:08 1 管理员

2009 年-2010 年三季度:这个时间段正值 2008 年后金融危机时代,大宗商品价格出 现大幅度下滑,烧碱市场随着产能的快速扩张,过剩情况较为明显,市场价格也出现 明显大幅度下滑,烧碱价格由 2008 年 7 月的最高点 3,900 元/吨震荡下行至 2010 年 8 月的最低价 1,880 元/吨,价差由 3,300 元/吨收窄至 1,450 元左右。(2)2010 年四季 度-2012 年三季度:2009 年推出的“四万亿”计划对实体企业的运营起到明显帮助, 也在很大程度上刺激了大宗商品市场价格不断上行,限电政策使氯碱装置被迫降负 荷生产,供应量明显减少,叠加 2011 年日本大地震,使得日本从净出口国转为进口 国,刺激了国内烧碱价格由 2010 年 10 月的最低价 2,000 元/吨拉涨至 2012 年 7 月的 最高价 3,750 元/吨,期间价差由 1,551 元/吨震荡扩大至 3,240 元/吨。

2012 年四 季度-2016 年上半年:随着上轮行业周期的快速扩张,以及“四万亿”计划政策面影 响的逐步消退,烧碱市场供需失衡情况愈演愈烈,烧碱价格从 2012 年四季度大幅度 下滑,2015 年 2 月达到最低价 2,050 元/吨,价差震荡收窄至 1,700 元/吨。(4)2016 年下半年-2018 年四季度:2015 年《新环保法》出台,2016 年国家成立中央环保督 察组,部分地区氯碱企业开工率在督查中受到很大影响,多数时间段烧碱市场出现 供不应求的情况。在此情况下,国内烧碱价格连续创新高,到 2017 年 11 月达到最 高价 5,550 元/吨,对应价差为 5,111 元/吨,行业盈利十分丰厚。2019 年至 2021 年上 半年,随着下游氧化铝行业盈利状况趋差,加上中美贸易摩擦不断升级,国内烧碱价 格持续震荡下滑。烧碱作为基础性原材料,是氯碱工业生产的主要产品之一。

氯碱行业在我国经 济发展中具有举足轻重的地位。2003 年以来,我国氯碱工业高速发展,烧碱、聚氯 乙烯(电石法 PVC)等主要产品的产能和消费量跃居世界第一,在产业布局、规模 化生产和技术水平等方面也取得了很大进展。根据期货日报报道,2020 年全球烧碱 产能主要集中在亚洲地区,亚洲地区约占全球总产能的 62%,其中中国产能占比最 大,约占全球的 44%。我国烧碱工业发展既受到经济社会发展的驱动,同时受到下 游行业发展、原料来源变化、国家政策调整和环保要求等因素影响。

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