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2025-04-18 13 新能源及电力行业报告
市场规模:目前我国胶膜市场占有率在全球90%以上,根据我们的估算2022年我国胶膜的市场销售规模超300亿元,2023年有望增长至400亿以上。 行业增速:2023年我国光伏组件装机量保持高增速,2024-2025年增速放缓。我们预计2023/2024/2025年我国光伏组件产量同比增速分别为40%/10%/10%。 供需格局: 粒子端:EVA方面,随着国内企业扩产,EVA供给紧张的格局有望缓解。目前国内能够生产光伏级EVA的厂家有古雷石化、浙石化、榆林煤化、联泓新科等, 2022年CR4为76.9%,集中度较高。
2023-2025年我国规划新建光伏级EVA树脂产能145万吨/年,其中2023年将建成55万吨,2024年EVA树脂供给偏紧的局面有望 缓解,2025年或将出现少量过剩。POE方面,目前完全依赖进口。国内产能规划不低于255万吨/年,预计在2024年以后陆续投产,目前已完成中试的有万华化学、 卫星石化、东方盛虹、茂名石化等。 胶膜端:行业集中度较高,未来3年多数企业集中扩产。2022年我国POE和EVA胶膜产能约为45.8亿平,在建及拟建的POE、EVA产能分别为18.0、16.8亿平方 米,合计34.8亿平,预计到2025年我国POE、EVA胶膜产能将达到33亿平、47.6亿平。根据我们的测算,2023年胶膜整体供需偏紧,2024-2025年EVA胶膜或将有所 过剩,POE胶膜仍处于供需偏紧状态。
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