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2023-11-12 15 新能源及电力行业报告
2023年海外盐湖新增产能达7.7万吨LCE,较此前的新增10.7万吨产能预期下调。2023年截至目前,多次延期的阿根廷Caucharí-Olaroz项目于2023年6月 中旬生产出第一批工碳,预计2024年年中完成一期项目爬坡(此前预计2024Q1);多次延期的Allkem的Olaroz二期项目于7月中旬首次投产,预计在 12~18个月的爬坡期内逐步提高产量和产品质量;Livent阿根廷盐湖第一个 10,000 吨碳酸锂扩建项目,于8月基本完成并处于调试阶段,仍预计23年年底能 完成第二个1万吨扩建(原计划23年初完成第一个1万吨扩产,23年底年底第二个1万吨扩产);SQM的四川氢氧化锂加工厂进展推迟,预计未来几个月内实 现首次投产(此前预期2023Q2投产),我们认为或将延期至2024年投产。综上,我们预计2023年海外盐湖端将合计新增4.83万吨LCE产量,同比增长20%, 较此前预期下调(2023年6月10日发布报告预期2023年海外盐湖端将合计新增8.5万吨LCE产量,同比增长34.7%),兑现度仍然需关注阿根廷项目进展情 况。
2024年阿根廷盐湖项目多点开花,产能能否如期释放有待持续追踪。据我们测算,2024年海外盐湖合计将新增12.3万吨产能,其中仅SQM的3万吨新增来 自智利,其余9.3万吨均来自阿根廷,阿根廷项目的主导方多为资金强大且执行效率尚可的大型公司,但都为盐湖提锂新贵,生产经验或有欠缺,叠加阿根 廷为盐湖提锂赛道新进入者,政府审批进度相对较慢,当地配套设施完善程度相对不如智利,因此上述项目能否如期兑现仍需追踪观察。 二季度报告显示计划2024年投产的多个海外盐湖项目延迟投产日期,预计2024年海外盐湖增量约8万吨LCE。据我们统计,SQM智利扩建工程按计划进行, 预计2024年年底产能将爬坡至21万吨(原计划2023年年底);Lake旗下Kachi盐湖5万吨项目延迟至2027H2;力拓旗下Rincon项目延迟半年至2024年年底; Sal de Vida盐湖一期机械完工时间延迟半年至2024年年底;Eramet的Centenario Ratones 一期明确表示项目预计投产时间延后一个季度。今年以来原计 划2024年投产但明确延期的项目合计已高达12.2万吨LCE的产能,可见海外盐湖新增项目达到投产状态并不顺利,目前我们预计2024年海外盐湖增量约8 万吨LCE( 2023年6月10日发布报告预期2024年海外盐湖端将合计新增12.5万吨LCE产量,同比增长38% ),兑现度仍需持续追踪。
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