MEMS微纳电子产业报告：高科技的幕后英雄（12页）

市场调查公司 Yole Development 公布了 2018 年全球 MEMS 产品销售额 TOP30 的企业排行榜，如图 5 所示。数据显示，2018 年总销售额比 2017 年增加 了 5%，至 103 亿美元（约人民币 700.4 亿元）。TOP30 企业的销售额占据了全球 MEMS 市场规模约 90%的份额。

从头部企业看，“双博（博通+博世）厮杀”效应显现。两家的营收均超过 10 亿美元，大幅领先后续厂商，形成寡头现象。TOP1 博通从 2013 年开始飞速增 长，并曾经因试图收购高通公司而名噪一时。博通主打射频类 MEMS 产品，智 能手机快速普及导致射频 MEMS 产品量价齐升，这对博通保持首位起到了决定 性作用。排名第二的博世主打运动类 MEMS 产品，双重布局于汽车和消费电子 领域。据公开调研数据，几乎所有的新车都要搭载博世的 5 个 MEMS，全球约 50%的智能手机都要至少搭载博世的 1 个 MEMS。同时博世拥有自己的 MEMS 制造基地，可以优化制造成本。可以预计，今后博通与博世的“斗争”将会愈演 愈烈。 从颈部企业看，产品多元，竞争激烈。TOP3 的意法半导体不仅提供车载、 工业、民用等方面的 MEMS 产品，也为其他公司代工生产 MEMS。作为老牌厂 商的 TOP4 德州仪器市场份额逐年下降，正在积极开拓车载等新市场。TOP5 的 QROVO 也定位在射频 MEMS 赛道，目前正在积极弥补交付延迟问题。作为同 样营收超 5 亿美元的 TOP6 惠普公司，正凭借 MEMS 喷墨头实现增长。此外， TOP30 其他企业的产品还覆盖了声学 MEMS（楼氏、歌尔声学、瑞声科技），辐 射类 MEMS（FLIR、ULIS），生物类 MEMS（欧姆龙）、图像类 MEMS（佳能、 索尼），并纷纷在自己的赛道实现跨越和赶超。

类似于集成电路行业，MEMS 产业链也分为上游设计-中游制造-下游封装测 试三大环节，如图 6 所示，各环节产业分工明确。大部分 MEMS 行业的主要厂 商是以 Fabless 为主，例如博通、楼氏等。同时，也有 IDM 厂商垂直参与到整条 产业链的各个环节，可提高品牌整体竞争力。国内 MEMS 产业链布局完整，但总体而言产业还处于发展的起步阶段，产 品在精度和敏感度等性能指标上与国外存在巨大差距，应用范围也多局限于传统 领域。 设计环节：企业具备一定创新能力，但业务重合度高，产品定位中低端，行 业整体营收规模偏小。MEMS 设计属于产业链高附加值环节，国内企业产品以力 学传感器为主，在市场中处于中低端水平。企业销售额普遍偏小，除美新半导体 每年有 2-3 亿元的营收外，苏州敏芯、无锡芯奥微、南京高华等少数企业收入为 千万级，其余绝大多数企业是百万级或尚未开始产品销售。