连锁化口腔医疗服务行业报告（61页）

中国人口众多，与之对应的口腔医生覆盖率低于发达国家的水平。据卫生统计年鉴的数据，截止到2016年12月底，中国口腔职业医师总数（含助 理）共计167000人，中国平均每10万人口只有12个牙医覆盖，而英国同口径人数是中国的4.5倍，美国则达到5.2倍。同时，中国口腔医疗高端技 术人才缺失严重，根据中国医师协会发布的《中国医师执业状况白皮书》，中国口腔职业医生硕博总和不到50%，副高级和正高级职称人数不到 30%。  口腔医疗服务对技术、人才、服务、品牌有较高要求。据草根调研，客户选择门诊时，60-70%看重医生，20-30%看重品牌，所以对于民营连锁来 说，最重要的资源是具有良好口碑的医生和先进的技术。当医生资质差不多时，服务与运营水平将成为决定性因素。随着居民口腔保健意识提高， 互联网的快速发展，信息不对称程度越来越低，价格信息越来越透明，口腔服务逐步回到医疗的本质，即回归到技术、服务和运营上去。

国内口腔医疗机构绝大部分都采用进口设备与耗材，主要是以欧美日韩为主，也有小部分采用国产厂家的产品。国内口腔医疗机构主要使用进口设 备和耗材的主要原因在于：一方面，国内设备与耗材的规模较小，供应商较少，选择余地不大；另一方面，口腔新材料和新型技术均在美国、德国 等国家，而国内厂商在设备与耗材的研发上投入力度不足，整体来看国内设备与耗材的质量与进口存在一定差距。 以口腔设备来说，口腔设备大致分为影像类设备、牙科专用设备两大类，口腔影像类设备的CBCT基本被德国品牌诸如：Dentsply Sirona、Kavo Kerr等垄断。对于种植牙耗材市场来说，全球共有超过4000家的植入物制造商，但前4家占据了79%的国内市场份额，且均为国外厂 商。目前我国最主要的品牌均是国外产品，韩国奥齿泰、瑞士士卓曼等，占据国内80%的市场份额。

口腔医疗行业主要可分为种植、正畸、儿科、综合四个板块。根据几个样本口腔连锁的收入构成，各科室规模从大到小基本为：综合（细分较 多）、正畸、种植、儿科。其中正畸和种植是口腔医疗行业的重要收入来源，儿童口腔业务具备极大的发展潜力，三者合计超过口腔医疗收入 的50%。以通策医疗为例：2017年及2018年正畸和种植的收入总和分别占主营业务收入的43%及45%。2018年，通策医疗儿科收入快速增长， 较2017年增长了37%，已成为通策医疗医疗业务重要增长点之一。 除了种植与正畸外，口腔医疗还包括义齿修复、树脂充填、根管治疗、冷光美白等服务，这些服务都有特定的需求对象与潜在的市场规模。由 于就诊率和患病率的高度不匹配，口腔医疗市场成长空间巨大。