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5G手机产业链研究报告:初启征途(207页)

行业报告下载 2019-10-31 35 管理员

Yole数据显示,2018年全球智能手机销售额4220亿美元(约合3万亿元人民币),以出货量 14亿部计算,智能手机平均售价达到301美元(约合2000元人民币)。 参考iPhone X 、三星S9 Plus零组件bom成本分别占售价的37%、45%,我们估算全行业bom 成本/售价=40%,2018年全球智能手机供应链市场空间约为1.2万亿元人民币。 DC数据显示,全球智能手机前五名出货量占比已经从2016Q1的58%达到 2018Q4的69%,行业集中度快速提升。 苹果:设计能力领先,稳定把持高端市场,过去3年出货量在2亿部上下浮动 三星:从显示屏到芯片的全产业链优势,过去3年出货量在3亿部上下浮动 华为、小米、OPPO、vivo:“成功经验不可复制,产品升级不进则退”,更 加积极的寻求差异化创新以实现市场突围。

激烈的市场竞争倒逼手机厂商快速引入新技术,5G手机最核心的变化在于modem (调制解调)芯片要支持5G功能,射频前端、天线做适应性配套,在这一点上, 各家手机厂商起点相似,均需要依托高通的modem芯片,因此5G手机各大手机品 牌的起跑线相近。 值得注意的是,华为依托于自身通信设备商和芯片设计实力,有能力开发自己的 5G modem芯片,意味着在5G手机赛道上,华为有更多的成本优势。

更快的处理器、更大的显示屏、更高清的摄像头产生更多数据,数据进一步刺激硬件升 级。YouTube视频分享网站上传视频正从低保真向HD甚至ultra HD 4K视频迁移,与设备和 网络升级相当。 爱立信的报告显示,大多数消费者需要视频缓冲时间小于6秒,才会给出积极体验。消费者 希望瞬间访问到信息,无论是一天当中的哪个时刻,无论他们处在世界的哪个角落,也无 论环境如何。消费者不关心这些幕后发生了什么,但是对于快速响应的体验要求甚高。

爱立信数据显示,2018年全球智能手机存量50亿部。参考IDC近几年智能手机出货数据,我 们测算全球智能手机换机周期已经从2016年的2.8年拉长到2018年的3.5年。 展望2020年,50亿部存量中正常换机需求14亿部,在5G新机带动下,其余36亿部存量手机 中,假设分别有3%(悲观)、5%(中性)、10%(乐观)的用户提前换机,出货量将新增 1.08亿(悲观)、1.8亿(中性)、3.6亿(乐观),对应智能手机出货量将整体增长8% (悲观)、13%(中性)、26%(乐观)。 爱立信预计到2024年全球智能手机存量将达到72亿部,预计2023年已经成为5G换机末期, 假设换机周期再次拉长至3.5年,预计2024年智能手机出货量将达到20亿部。

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标签: 3C电子|微纳电子|家电

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