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美国快递行业研究报告:复盘美国价格战(34页)

行业报告下载 2019-11-06 20 管理员

 创始人弗雷德里克·史密斯建立 FedEx 的理念来自于其在学术论文中提到 的中心轴辐式路由对于快件运输的适用性。当时美国只有 10%的航空公司机队 在晚上 10 点后飞行,超过 60%的机队在 25 个主要城市之间飞行,而超过 80% 的小件紧急货物来往于这 25 个城市之外。坚信夜间飞行的小包裹航空快递市 场具有巨大潜力,史密斯以 800 万全部身家及 9000 万风险投资于 1971 年创办 联邦快递并于 1973 年开始营业。 与此同时,史密斯不断游说美国政府,最终于 1977 年底实施航空管制放 开,FedEx 得以引进多架 B727 飞机,机队结构从早期 Dassault Falcons 为主 的单一机型,逐渐扩充至 B727-100S、McDonnell Douglas DC-10 等大运力机 型,通过不断扩充运力,降低单位成本,全面推进隔夜快递服务 Overnight Express。隔夜航空运输满足了电子、计算机等高科技产业高附加值、时效敏 感、储存成本高的需求特征,成为当时快递市场的新“蓝海”。 隔夜快递市场高增长吸引新进入者,UPS 入局正式开启激烈价格战。自航 空管制放开(1978 年)起的 5 年间,当时以隔夜快递件为主的 FedEx 日均件 量翻了 4 倍达到 12.6 万件/天,复合增速高达 44%,同时利润增长可观,营业 利润年均增速 48%。高增长的隔夜空运市场很快吸引了以 Airborne、Emery、 Purolator、UPS、USPS 为代表的新进入者,行业竞争逐渐激烈。美国隔夜快递市场价格竞争主要参与者包括:  Airborne:航空货代 Top2,自有机场运营。1968 年由加州空中花卉运输 协会和太平洋航空货运公司合并而成,当时最大的美国航空货运代理之一。

航空管制放开后进入隔夜快递,1980 年从 Midwest Express 公司购买飞机 来搭建自有机队。 与 FedEx、UPS 不同,Airborne 自有机场(通过收购废弃的战略空军指挥 基地)作为其航空枢纽,承担机场维护成本但无需支付起降费用。到 1986 年,Airborne 日均处理 10.5 万件,收入 5.42 亿美元,净利润约 1300 万美 元,90 年代长期保持隔夜快递市场 TOP3。 Emery:航空货代 Top2。同为美国最大的航空货运代理之一,1946 年创 立,于 1978 年开始提供快递服务,主要通过租赁飞机形式(1979 年机队 66 架)。到 1986 年日均件量达 4.2 万件。 Purolator Courier、Gelco Courier:区域隔夜快递服务商。两者均为航 空货代,主要在局部片区提供隔夜快递服务。其中 Purolator 为加拿大货运 公司,专长为地面重货运送,1986 年小包裹日均件量约 6.8 万件。 USPS:美国邮政,依靠垄断业务补贴其他板块。1775 年成立,准政府实 体美国邮政服务局,信件业务具有法定垄断性,在地面邮件、包裹运输产 品上与 UPS 直接竞争。据 UPS 高管称,USPS 大型一等信件服务收入 (1986 年为 200 亿美元)被用来补贴低于实际成本的包裹邮寄服务价格。 同样 USPS 也通过信件业务优势来不断补贴航空快递市场,空运件量从 1978 年的 770 万件增长到 1986 年的 4000 万件。  UPS:地面快递领导者,低价模式切入航空快递市场。UPS 前身为 1907 年成立的西雅图信使服务公司,20 世纪初主要为零售百货公司提供外包送 货服务,在此期间 UPS 率先提出一辆运输车为特定区域合并运输包裹的概 念,并开发了第一台机械分拣机和传送带系统。二战后美国郊区购物中心 兴起,零售配送需求下降,公司开始致力于扩大经营范围,推进“共同承 运人”服务,建立州际公路快递网络,到 80 年代初基本实现覆盖全国,同 时包裹(非信件)数量迅速超越 USPS,年收入超过 40 亿美元。 早在 1953 年,UPS 就在美国主要城市之间推出了名为“Blue Label 蓝标” 的两天航空运输服务,到 1978 年实现覆盖全国。

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