餐饮行业报告：餐饮行业发展趋势（17页）

我国餐饮产业集中度低，中小商家占据主导地位。2014 年至 2017 年，“中国餐饮集 团百强排名”前 100 强营业收入占餐饮业整体收入的平均比例仅为 4.45%，整体是 分散的红海市场。2017 年，前 100 强的营业收入超过 2000 亿元，占全国餐饮业营 业收入的比例为历年最高，也仅为 5.04%。说明餐饮行业集中度较低，由于消费者 选择成本低，加之各地数量庞大且极具特色的中小型餐饮深受消费者喜爱，中小商 家在餐饮行业中占据主导地位。 限额以上企业餐饮收入增速低于行业平均水平。2015年至2017年，限额以上餐饮收 入平均增长率为6%，而行业整体增速在10%左右，远低于行业增速。2018年限额以上 餐饮收入9236亿元，同比下降5.3%。从2012年开始，限额以上餐饮企业收入总额占 全国餐饮收入的比例逐年下降。2018年限额以上餐饮企业收入总额占全国餐饮收入 的比例仅21.6%，同比下降3个百分点。 我们认为造成我国餐饮行业集中度低的主要原因有以下几点：  首先，这可能与国家积极扶持大众创业政策息息相关，大众化餐饮占主导；  其次，中小餐饮店创业门槛较低，进入者较多，而与时俱进的餐饮主题更新速 度快，其对整个中小餐饮增速的拉动影响高于大店；  外卖行业的飞速发展也很大程度上拉动了小店的盈利。

大众消费成为餐饮行业主流。根据中国饭店协会的数据显示，从 2016 年起，餐饮业 大众消费已经成为餐饮收入最主要的部分，贡献超过了 80%的餐饮收入。大众化餐 饮的消费升级成为主体市场，快餐、团餐、火锅、小吃、商场餐饮、休餐饮、餐饮 食品、面包甜品生意红火。高端消费比例下降，百姓消费成为主流。从消费人次增长率看，近三年大众餐饮一直保持较高速度的增长率，而高档餐饮的 消费人次变化则是个位数的低增长。2017 年，大众餐饮的消费人次增长率为 12.9%，中档餐饮和高档餐饮的消费人次增长率分别为 11.5%和 1.5%。从人均消费增 长率看，近三年大众餐饮的增长率虽有所下降，但都远高于同期高档餐饮的增长 率。2017 年，大众餐饮人均消费增长率为 1.7%，高档餐饮人均消费增长为 0.5%。

餐饮市场由原本高端餐饮、低端餐饮两级分化的“哑铃型”，逐渐转变为以大众餐 饮为主的“纺锤型”:  高端餐饮式微。自 2012 年中央八项规定、六项禁令以及反对四风等政策出台、 落实，直接导致了以公务接待为主要市场的高端餐饮走向式微，我国餐饮业进 入了深度转型期。2013 年和 2014 年从两位数高增长转向个位数增长，餐饮业 因公消费大幅减少，私人消费持续增加；高端消费明显下降，俏江南易主，湘 鄂情关店，各大高端餐饮品牌纷纷寻求转型；大众消费持续增加，  大众餐饮升级。小而美的品牌获得年轻消费群体的青睐，以外婆家、绿茶餐厅 为例：环境好，价格低，性价比高，这种餐厅的管理模式和经营理念是可以快 速复制的。并且随着餐饮业和互联网融合的加深，餐饮 O2O 市场规模逐步扩 大，高端餐饮在供需两端的缺口由兴起的大众餐饮填补。