粮食种植行业报告：国内主粮、大豆食糖（41页）

整体来看，受益于小麦种植技术、育种技术等水平的持续提高带动小麦单产增加，我国小麦总产量呈现稳步增长趋 势。2019 年小麦播种面积继续下调 2.2%的情况下，我国小麦总产量仍实现 1.6%的增长。与此同时，需求端则呈现 平稳增长态势，国内小麦年产量连续 7 年大于需求量，加上进口小麦的补充，使得我国小麦年末结转库存量持续增 加，尤其是政策性小麦库存量高企，临储拍卖成交量持续低迷，据相关统计数据，截至 2020 年 2 月中下旬，国家临 储小麦剩余库存数量 9226 万吨，处于历史高位；从主要区域库存分布情况来看，苏皖豫地区库存量逾 7900 万吨， 占比 86%；从国家临储小麦年份分布情况来看，质量等级略差的 2014-2016 年产小麦库存量逾 4500 万吨，占比 49%。

2020 年小麦预计仍将维持先降后升的季节性波动规律，2 季度是新麦上市的敏感期和新麦上市期，而需求端处于淡 季，小麦或将出现阶段性供需压力，价格或将稳中偏弱，5、6 月份，各地夏粮（冬小麦）逐步进入收割阶段，市场 各主体逐渐将逐渐转向新麦，6、7 月份新麦大量上市，小麦价格或继续回落；三季度随着两节消费旺季到来，制粉 需求旺盛，叠加全国生猪供应量或将同样在 8、9 月份开始逐步恢复，饲料需求旺盛或将带动部分小麦饲用消费的增 加。

全球水稻产区主要集中在亚洲，播种面积占全球约 90%，产量占全球的 91%，其中我国水稻产量位居全球第一。分 国别来看，根据 statista 统计，2017 年全球水稻产量前十国家分别为中国（2.1 亿吨）、印度（1.67 亿吨）、印尼（0.74 亿吨）、孟加拉国（0.51 亿吨）、越南（0.43 亿吨）、泰国（0.34 亿吨）、缅甸（0.3 亿吨）、菲律宾（0.19 亿吨）、 巴西（0.12 亿吨）和巴基斯坦（0.11 亿吨）。据美国农业部数据，2018/2019 年，全球大米产量合计 4.99 亿吨，分 国别来看，产量前十国家分别为中国（1.48 亿吨）、印度（1.16 亿吨）、印尼（0.37 亿吨）、越南（0.28 亿吨）、 缅甸（0.13 亿吨）、菲律宾（0.12 亿吨）、日本（0.77 亿吨）、巴基斯坦（0.73 亿吨）、巴西（0.71 亿吨），合计 占比 79.5%。