电子特气行业报告：国产化替代（19页）

全球工业气体行业规模已超过千亿美元，中国市场占比 17%。2018 年全球工业气体市场规模约 1220 亿美 元，中国市场规模约 1350 亿元人民币，中国的市场份额约为 17%。 中国工业气体市场增速远高于全球平均水平。2010~2018 年全球工业气体的市场规模年均增速约 9%，同期 中国市场的年均增速约为 16%。预计未来几年，全球工业气体市场规模的年均增速约 7~8%，中国市场规模 的年均增速在 10%以上。

国内市场中，外资几家主导，内资百舸争流。国内工业气体市场中，几家跨国公司占据大部分市场份额，包 括林德、法液空、空气化工、德国梅塞尔、日本大阳日酸等。国内本土工业气体企业有数千家，普遍规模小， 且多为从事普通工业气体零售、充装的气体公司，业务单一、区域限制明显，同时又受限于设备、技术、资 金、物流等方面因素，企业发展存在较大瓶颈，行业竞争激烈。 国内普通工业气体市场存在较大的市场整合空间。一方面，随着市场规范要求越加严格，大量不规范的小型 企业将面临整改或关停；另一方面，由于普通工业气体存在运输半径限制，区域内规模较大、综合服务能力 较强的气体公司将主动通过兼并收购的方式进行渠道、客户等的整合，不断完善区域内网络布局，同时拓展 业务区域，逐步扩大市场份额。

特种气体市场规模大。据卓创资讯统计，2017 年全球特种气体的市场规模达 241 亿美元，其中电子领域（包 括集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等）的特种气体市场规模预计超过 100 亿美元；中国特种气体 的市场规模约 178 亿元，其中电子领域的特种气体市场规模约 100 亿元。 电子等新兴领域的气体应用不断深化，为工业气体带来了大量新增需求。电子气体在电子产品制程工艺中广 泛应用于离子注入、刻蚀、气体沉积、掺杂等工艺。电子气体在电子行业的地位日益凸显，电子元器件的性 能优劣与电子气体的质量息息相关。基于未来几年中国大陆地区半导体、显示面板等主要电子元器件的新增 产能较多，以及电子化工材料的进口替代需求强烈，国内电子气体行业将迎来高速增长。