光学行业研究报告：手机摄像头（44页）

与数码相机结构类似，目前各种类型的摄像头基本都包括镜头、滤光片、图像传感器（CIS） 等零组件，另外，大部分摄像头还包括音圈马达（Voice Coil Motor，VCM），用于控制镜头对 焦。摄像头与图像信号处理器（Image Signal Processor，ISP）共同实现摄像功能。在全球摄像头的应用方面，手机、 视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场，可以在 很大程度上影响光学镜头模组各细分元器件行业的整体趋势。

从 CMOS 图像传感器市场来看，根据 Yole 数据，2019 年第四季度总体销售规模为 57.46 亿 美元，其中移动应用（主要为手机）销售规模约为 40 亿美元，约占整个 CIS 市场的 70%。 从摄像头模组市场来看，Yole 数据显示 2018 年全球摄像头模组整体出货为 51 亿颗，其中 智能手机市场占比为 82%；2018 年全球摄像头模组销售规模约为 271 亿美元，手机摄像头模组 销售规模约为 205 亿美元左右，占比约为 76%。

从成本结构来看，以手机摄像头为例，根据前瞻产业研究院数据，图像传感器成本占比最 高，达 52%；其次是光学镜头，占比 19%；另外，模组封装环节成本达 20%。Yole 的数据显示， 在 CMOS 摄像头模组（使用 CMOS 图像传感器）价值构成中，图像传感器占比达 45.2%；镜头 占比为 15.1%；音圈马达占比为 8.5%；模组封装环节及其他元件占比为 31.3%。Yole 预测 2024 年全球 CMOS 摄像头模组收入由 2018 年的 271 亿美元增长到 457 亿美元，2018-2024 年 CAGR 为 7.8%。此外，由于 3D 技术应用，光源次模组（illumination sub-modules）增长明显，将由 2018 年的 7.2 亿美元增长到 2024 年的 61 亿美元。

图像传感器（Image Sensor）主要作用是将光学图像信号转换为电信号的传感器，其对摄像 头系统的作用相当于视网膜对于人眼的作用。早期的图像传感器主要为真空电子器件，先后使 用过光电摄像管（iconoscope）、移相正析摄像管（image orthicon）、光导摄像管（vidicon）、 硒砷碲摄像管（saticon）、雪崩倍增靶摄像管（HARP）等。20 世纪 60 年代开始，先后有多种 固态图像传感器（solid-state image sensor）方案面世，其中最重要的是贝尔研究所 1969 年发明 并于次年对外发表的 CCD（Charge Coupled Device，电荷耦合元件）图像传感器，自此，图像 传感器逐步从真空电子扫描方式发展为固体自扫描输出方式。20 世纪 90 年代，CMOS （Complementary Metal-Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体元件）图像传感器出现， 随着工艺进步，逐步取代 CCD 成为主流的传感器类型。