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连接器行业报告:国内外竞争格局演变(59页)

行业报告下载 2020-07-03 1 管理员

有色金属、稀贵金属、工程塑料等原材料加工行业,上游原材料的价 格和运输费用是连接器成本控制的关键。但由于上游多为大宗商品, 价格波动性较低,同时由于供应商较多,连接器企业基于规模经济考 虑一般不向上游拓展自身供应链体系。连接器作为传递信号、交换信 息的基本单元,决定了涉及电子信息领域的终端产品均需要使用,因 此连接器下游几乎涵盖电子工业全领域。但不同领域因终端需求差 异、单品信息化程度差异等,细分连接器市场规模有较大差别。例如 据 Bishop & Associate 2018年全球汽车连接器市场规模达 158亿美元, 而国防和航空领域连接器规模仅为 39 亿美元,仅约为汽车领域规模 的 25%。

连接器小型化、无线化、高速化、智能化是大趋势。当前全球连接器 行业正处于以 5G 及新能源汽车等为代表的新一轮创造性需求起点。 新能源汽车方面,技术端,典型的电动汽车四大系统——高功率密度 电池组、电池充航天电器、逆变器、DC-DC 控制器——系统增加了大 量连接器内容,汽车电子化步伐也正在加快与普及。供给端电池等核 心系统技术持续改善、产能爬坡中期,需求端政策的刺激、消费者需 求偏好转向等,新能源汽车领域或正步入创造性需求的起点。5G 通 信方面,据航天电器公司官网,5G Massive MIMO 技术直接导致基站 天线发展三个趋势:1)无源向有源天线发展,2)RRH 和天线集成, 3)光纤替代馈线。能耗方面,如基站用电源连接器,在满足不断增 长的电流要求的同时提供更加小巧的封装。通信领域常用的 48V\12V\5V 直流电源,其供电连接器单芯(片)承载的电流密度不 断增大,由 30A→40A→50A→60A 甚至更高发展。同时设备的小型化、 紧凑化发展趋势,要求连接器占位空间更小,如数据中心中密集刀片 式服务器替代机架式服务器,运行这些更加紧凑的系统需要连接器更 高的电源密度和信号密度。

以中国为代表的亚洲连接器市场兴起,制造和消费由北美向亚洲转移 趋势明显。(1)需求转移:根据 Bishop & Associates 数据,从 2003 年到 2013 年十年中,连接器的全球需求量占比最高的地区已由北美 (2003 年 29.4%,2013 年 20.4%)转移到中国(2003 年 12.5%,2013 年 24.2%),并且中国及亚洲地区的同比增长率分别达 12.6%和 8.6%, 高于全球平均水平 5.4%,而北美地区只有 1.7%。(2)制造转移:随 着 Celestica,富士康,Jabil 和 Sanmina 等大型电子制造服务(EMS) 提供商的兴起,亚洲的供应链、劳动力成本、消费量都体现出了明显 的优势。面对这种变化,主要的连接器制造商都对产能布局进行了调 整,例如,安费诺在中国的固定资产投资逐步增加。但从全球前十厂 商所在地变化看,中国市场的供需变化存在一定偏离,或反映国内供 应商市场份额偏小、偏分散,同时存在一定国产替代空间。

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标签: 3C电子|微纳电子|家电

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