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Autodesk专题研究报告:CAD软件转型SaaS(20页)

行业报告下载 2020-07-07 1 管理员

Autodesk 成立于 1982 年,并于当年推出计算机辅助设计软件产品 AutoCAD, 填补了 PC 端 CAD 软件市场空白,并确立了公司在 CAD 软件开发领域的领先地位。1985 年,公司在纳斯达克上市。公司目前是全球最大的二维&三维设计、工程与娱乐软件公司, 为制造业、工程建设行业、基础设施以及传媒娱乐业提供数字化设计、工程与娱乐软件服 务和解决方案。目前公司市值超过 460 亿美元,自 2015 年开启从传统软件向 SaaS 转型 以来,公司股价累计上涨超过 4X。1992 年,Autodesk 启动产品线多元化战略。经过 6 年时间,公司产品线扩展到 建筑设计、地理信息系统、制造、数字媒体娱乐等方面。1996 年,公司提出开 发三维技术设计软件的目标。2009 年起,Autodesk 重点聚焦移动、云计算等相关领域。公司将产品延伸至移 动终端,改变了传统的设计软件协作模式,同时公司通过并购等方式强化云服务。 公司相继推出 Autodesk PLM 360、Autodesk BIM 360 等云服务产品,并将云服 务集成至 Autodesk Cloud,2014 年正式宣布从 license 模式向订阅模式转型。2015 年,公司从传统软件模式向 SaaS 模式转型,2016 年起公司停止了永久许 可产品的销售,并于 2017 年推出 M2S(Maintenance-to-Subscription)计划, 推进向订阅模式的转变。2020 年,公司停售基于序列号的许可方案,并启动基 于用户的新许可方案。

主要产品:按下游应用场景分类,公司产品主要包括:建筑&工程和施工(AEC),制造(MFG),传媒娱乐(M&E),以及 AutoCAD、AutoCAD LT 等四大部分,产品功能涉 及:设计、施工、制造等功能,能面向具体应用场景提供全生命周期服务:建筑&工程和施工(AEC):为建筑、基础设施和工业项目提供设计、建造和项目 管理等服务;制造(MFG):为汽车、运输、工业机械、消费品等行业制造商提供全面的数字 设计、工程、制造和生产解决方案;传媒娱乐(M&E):为设计可视化、视觉效果和游戏制作等提供数字雕刻、建模、 动画、效果、渲染和合成工具。  AutoCAD 和 AutoCAD LT:计算机辅助设计软件,为公司核心产品,相较于前面 三类 suite 产品,该类产品面向市场单独销售。

财务分析:公司从 2016 年开始全面向 SaaS 转型,在公司转型 SaaS 模式初期,收入、利润指标出现了暂时性下滑,但伴随转型 SaaS 的逐步实现(SaaS 营收占比不断提 升),相关财务指标开始触底回升,同时受益于转型 SaaS 带来的经营效率改善,相较于 转型前,公司表现出更好的成长性和盈利能力:成长性:随着公司 SaaS 业务渗透率持续提升,营业收入增速开始回升。2017 财年作为公司转型 SaaS 的关键之年,收入、利润等核心财务指标大幅下降,但 随着转型的推进,2017-2020 财年的营收复合增速达 17%,2020 财年实现收入 32.74 亿美元(同比+27.4%),创历史新高,主要来自于订阅收入的强劲增长(同 比+52.7%)。

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