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非织造布行业研究报告:疫情催化发展契机(39页)

行业报告下载 2020-07-07 7 管理员

生产方面,在技术进步及需求增长带动下全球非织造布产能快速扩张。 1940 年全球非织造布产量仅为 35 万吨,1986 年达 100 万吨,1995 年增 至 220 万吨,2011 年已超过 700 万吨,美国、西欧和日本的非织造布生 产线持续扩张,21 世纪后亚洲、南美地区产能也快速增长。 据 Smithers Pira 统计,2017 年全球非织造布产能为 1010 万吨,市场 规模达 423 亿美元,预计 2022 年,全球非织造布产量将达 1360 万吨,市 场规模为 574 亿美元。预计全球产能年增长率约为 6%~8%,欧洲、北美地 区的产能增长率约为 3%~5%,新增投资主要分布在亚洲地区。在非织造布行业发展前期,美国、欧洲及日本地区的厂商作为先驱率先 崛起,占据了绝大多数市场份额,1983 年美国、西欧、日本的非织造布产 量分别占全球的 53%、34%、10%。随着中国人力、土地等低成本优势显现, 欧美国家的非织造布厂商开始把生产线转移至中国,或者将生产环节外包以 降低成本,研发设计及营销团队则留在国内。2000 年后中国非织造布产业 快速扩张,已成长为全球最大的非织造布生产国、消费国和出口国。 目前全球非织造布的产能主要集中在亚洲、北美、欧洲,2016 年三地 的非织造布产量占比为 50%、25%、22%,其中北美和欧洲地区的产量小幅 增长、均超过 230 万吨。亚洲市场方面,2016 年中国非织造布产量达 535.4 万吨,保持两位数增长;日本首次出现下滑,产量为 34 万吨,同比下降 0.6%, 行业发展较为成熟;印度、印度尼西亚等新兴国家产量实现快速增长,增长 率约为 17%。

在行业发展初期,全球非织造布产业较为分散,90 年代后全球非织造布 企业通过兼并、联合、重组,实现了生产能力提升,龙头企业逐步脱颖而出。 2000 年后美国化纤行业通过兼并收购淘汰了 5000 多家中小企业,市场集中 度得以提升。2014 年 Avintiv 收购了 Fiberweb 和 Compania Providencia 等 公司成为全球销售额最高的非织造布企业,但随后被 Berry Plastics 收购, 后者 2015 年销售额位居行业首位。2017 年全球第四大非织造布生产商 Ahlstrom(奥斯龙)与特种纸公司明士克集团合并成为专注于纤维解决方案 的公司。经过多轮兼并重组,全球非织造布市场龙头初现。英国 Smithers Pira 公司统计 2016 年全球非织造布市场规模为 374 亿美元,估计 2020 年将增 至 508 亿美元。我们测算 2016 年 Berry Plastics 市占率约为 5.35%,前十 大企业市占率合计 27.47%,主要龙头也在持续拓展新的生产线,例如 Avgol、 Fitesa、Berry 等公司增加纺粘线,水刺、湿法成网等生产线也有扩张。

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标签: 纺织|服装|饰品

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